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全面數(shù)據(jù)對(duì)比：L2賽道的明日之星是誰？

數(shù)據(jù) 賽道 2023-11-24 94

摘要： 原創(chuàng) Biteye Biteye 2023-11-24 18:14 發(fā)表于廣東收錄于合集#layer28個(gè)#linea3個(gè)#optimism6個(gè)#arbitrum8個(gè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自「Bit...

 

原創(chuàng) Biteye Biteye 2023-11-24 18:14 發(fā)表于廣東收錄于合集#layer28個(gè)#linea3個(gè)#optimism6個(gè)#arbitrum8個(gè)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自「Biteye」社區(qū)

作者：Biteye 核心貢獻(xiàn)者 Louis Wang

編輯：Biteye 核心貢獻(xiàn)者 Crush 社區(qū)：@BiteyeCN

*全文約 5000 字，預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間為 10 分鐘

今年可謂是 Layer2（本文主要指 rollup）的大年，已經(jīng)有近十條 Layer2 上線主網(wǎng)。

  • 3 月 24 日 ，zkSync era 上線

  • 3 月 27 日 ，Polygon zkevm 上線主網(wǎng) Beta

  • 7 月 17 日 ，Mantle 宣布主網(wǎng) Alpha 版本啟動(dòng)

  • 7 月 18 日，Linea 上線

  • 8 月 Base 主網(wǎng)上線

  • 9 月 12 日，Manta 推出其 Layer2 主網(wǎng) Pacific

  • 10 月 10 日 Scroll 主網(wǎng)上線……

能明顯感受到的是，Layer2 正在迅猛發(fā)展，不管是 Op rollup 還是我們以為很遙遠(yuǎn)的 ZK rollup，都以井噴的速度涌現(xiàn)，要知道現(xiàn)在距離 Arb 空投才過去半年多。

Layer2 技術(shù)原本的愿景是解決以太坊的擴(kuò)容需求，提高交易吞吐量，同時(shí)依賴以太坊保持去中心化和安全性，對(duì)用戶來說是更好的用戶體驗(yàn)，遠(yuǎn)低于主網(wǎng)的手續(xù)費(fèi)和更小的延遲擁堵。

本文旨在通過鏈上數(shù)據(jù)對(duì)比，讓讀者了解 Layer2 競賽的一些格局和面貌。

01Layer2 概覽

（Source: https://defillama.com/chains/Rollup）

根據(jù) DeFiLlama 數(shù)據(jù)，目前 Layer2 rollup 的總鎖倉量大約$3.4B，第一名 Arbitrum 以$2.06B 的 TVL 遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了 60.62%，其次是 Optimism，占據(jù)了 21.41% 的份額。

Arbitrum 和 Optimism 有 Layer2 賽道的先發(fā)優(yōu)勢，是最早落地的主網(wǎng)，兩家合砍了超過 80% 的市場份額。

TVL 超過$100M 的還有 Base 和 zkSync era，其余公鏈的 TVL 均不足$100M。

（Source: https://defillama.com/chains/Rollup）

帶上時(shí)間尺度觀察，今年開始 Layer2 市場的多樣性明顯增加，以今年 1 月份作為基準(zhǔn)，Arbitrum 的市場份額一直穩(wěn)居 60% 左右，并未被后來者影響，而 Optimism 的份額則由 32% 下滑到 21%。

筆者注：DeFiLlama 數(shù)據(jù)和 L2BeatsTVL 數(shù)據(jù)差異較大，以 Arbitrum 為例，L2Beats（$7.52B）甚至是 Defillama（$2.06B）的 3 倍多。

這是由于兩個(gè)平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)方法不同，L2Beats 統(tǒng)計(jì)的是跨鏈價(jià)值，即有多少錢通過跨鏈橋跨到目標(biāo)鏈了；而 DeFiLlama 統(tǒng)計(jì)的是目標(biāo)鏈上各個(gè) dApp 的鎖倉總量之和。

簡單理解，就是差的$5B 沒有在 Arbitrum 上的任何 dApp 中使用（可能是在錢包里屯幣），起碼沒有在 DeFiLlama 統(tǒng)計(jì)的 dApp 中。

02Arbitrum

(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=false&txs=true&tvl=true)

Arbitrum 目前累計(jì)有超過 14.29M 獨(dú)立地址，共進(jìn)行過 418.45M 筆交易，TPS6.3。

鏈上活躍度在三月空投時(shí)達(dá)到最高潮，單日 txn 超 3M 筆，空投之后鏈上也維持在一個(gè)較好的活躍度，并沒有受到今年市場低迷的影響。

(Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true)

Arbitrum 生態(tài)招牌項(xiàng)目多，如 GMX，占據(jù)了 TVL 的 23%，原生的 DEX+LaunchPad 項(xiàng)目神劍 Camelot，鏈游 TreasureDAO 等。

加上一眾從主網(wǎng)遷移過來的項(xiàng)目，DeFi 體系完整，也有創(chuàng)新，整體的生態(tài)豐富程度高，因此用戶留存情況較好，每日活躍用戶接近 3/4 都是回頭客。

03Optimism

(Source: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true)

Optimism 有 57.66M 獨(dú)立地址進(jìn)行了 177M 筆交易，TPS4.6。在去年六月空投之后，OP 的活躍度依舊保持著良好的增長勢頭。

原生的招牌項(xiàng)目 Velodrome 目前擁有$145M 的 TVL，其余 TVL 大部分由 Synthetix 以及其生態(tài)下的 DeFi 項(xiàng)目，如 Lyra，Thales 支撐。

(Source: https://www.theblockbeats.info/news/44039)

在 OP 進(jìn)行 bedrock 升級(jí)，發(fā)布模塊化區(qū)塊鏈方案 OP Stack，提出超級(jí)鏈的愿景之后，顯然走出了自己的道路。

OP Stack 允許開發(fā)者根據(jù)自己的場景、需求，選擇、組裝執(zhí)行層、DA 層等，定制自己的 Layer2 網(wǎng)絡(luò)，降低了發(fā)鏈的難度。

采用者包括 Coinbase 的 Base，BitDAO 的 Mantle，BN 的 opBNB，專注于 NFT 的 Zora 等等。而使用 OP Stack 的鏈也會(huì)一定程度上反哺 OP，比如 Base 會(huì)將一部分收入給到 OP 國庫。

OP 以超級(jí)鏈的宏偉愿景，軟綁定了使用 OP Stack 發(fā)鏈的項(xiàng)目方，達(dá)到一榮俱榮的效果。

04Base

(Source: https://defillama.com/chain/Base?txs=true)

如前面介紹，Base 的 Coinbase 基于 OP Stack 發(fā)的 Layer2，目前有用戶 2.4M，交易數(shù) 67M，TPS3.8。

它的聚焦點(diǎn)主要來自于現(xiàn)象級(jí)的 dApp，F(xiàn)riendTech。最近 30 天內(nèi)，F(xiàn)riendTech 的產(chǎn)生協(xié)議費(fèi)用$5.4M，同期 Base 產(chǎn)生收入約為$1.32M。

在 SocialFi 熱情最高漲的時(shí)候，F(xiàn)riendTech 的協(xié)議收入甚至僅次于以太坊和 Lido。

除了 FriendTech 之外，Base 能打的原生項(xiàng)目就是 Aerodrome，是 OP 上 Velodrome 的分叉，目前 TVL$55.53M，排在第一。

05Mantle

(Source: https://explorer.mantle.xyz/)

Mantle 是基于 Optimism OVM 架構(gòu)設(shè)計(jì) Layer 2，采用了模塊化設(shè)計(jì)，利用 EigenDA 作為數(shù)據(jù)可用性層來大幅度降低 rollup 的成本。

目前 Mantle 上已有 82 萬地址，進(jìn)行過 21M 筆交易。

(Source: https://defillama.com/chain/Mantle)

Mantle TVL 領(lǐng)先的項(xiàng)目中有不少原生 DEX，如 Agni 和 FusionX。Mantle 有極為雄厚的資金支持。

Mantle Treasury 中儲(chǔ)備價(jià)值超過 20 億美金，其中有超過 22 萬枚的 ETH，擁有存款規(guī)模和流動(dòng)性的優(yōu)勢，為其后續(xù)開展 LSD 賽道項(xiàng)目打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

06zkSync Era

(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

zkSync 是 zk 系的老牌龍頭，由 MatterLabs 團(tuán)隊(duì)開發(fā)。

1.0 版本 Lite 僅支持代幣支付場景，而 2.0 版本 era，則是 evm 兼容的通用型主網(wǎng)，已經(jīng)有超過 4.67M 的獨(dú)立地址。

zkSync 原本采用的是 zkSTARK 算法，7 月 17 日宣布推出新證明系統(tǒng) Boojum，由 zkSNARK 過渡到 zkSTARK 的證明算法。

(Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

zkSync Era 的上線緊隨著 Arb 空投，因此用戶對(duì) zkSync 抱有極大的熱情和期待，在短短半年多的時(shí)間里就累積了 4.6M 獨(dú)立地址和 165M 的 txn。zkSync 內(nèi)置原生的賬戶抽象，不需要使用 ERC4337 的方案。

zkSync 上龍頭項(xiàng)目遷移的情況很少，如 Uniswap，AAVE，給了原生項(xiàng)目和一些新項(xiàng)目更多的機(jī)會(huì)，如 SyncSwap，Mute，Maverick 等，目前應(yīng)用集中在 DeFi。

(Source: https://defillama.com/chain/zkSync%20Era)

07Scroll

(Source: https://blockscout.scroll.io/)

被稱為華人之光的 zkevm 項(xiàng)目 Scroll 在 10 月 10 日宣布主網(wǎng)上線，短短數(shù)周內(nèi) TVL 就達(dá)到$17M，已經(jīng)有超過 2M 的地址完成 4.7M 筆交易。

在 Scroll 宣布主網(wǎng)之前，推特上就有鋪天蓋地的暗示 Scroll 的圖，不乏許多項(xiàng)目方和 KOL，整個(gè)營銷造勢的氛圍就給人萬眾矚目的觀感。

一周內(nèi)，Layer0 宣布支持 Scroll 主網(wǎng)，Orbiter 支持 Scroll 主網(wǎng) USDT、USDC 跨鏈，OKX 錢包接入 Scroll，NFTScan 支持 Scroll 主網(wǎng)，一呼百應(yīng)的勢頭證明了 Scroll 的影響力。

早在測試網(wǎng)時(shí)期，Scroll 上就部署了 100+的項(xiàng)目測試，覆蓋了各個(gè)賽道。

目前在主網(wǎng)上部署的項(xiàng)目已經(jīng)有 30 余個(gè)，情況和 zkSync 類似，多鏈部署的項(xiàng)目和原生項(xiàng)目基本五五開。

(Source: https://scroll.io/ecosystem)

08Starknet

(Source: https://defillama.com/chain/Starknet)

Starknet 是采用 zk-Stark 證明方法的通用型公鏈，運(yùn)行的是 Cairo-VM，而非大部分 Layer2 追求的 EVM 兼容。

Starknet 上沒有 EOA 的概念，全部是原生的 AA 賬戶，目前已經(jīng)部署了超過 2.9M 的賬戶。

在 Starknet 上使用的合約語言是 Cairo，而非更為人熟悉的 solidity，因此給項(xiàng)目遷移帶來不小的技術(shù)障礙。

Starknet 今年隨著 Cairo1.0 的大更新重啟了主網(wǎng)，開始正式營業(yè)，TVL 穩(wěn)步升高超過$40M，在巴以沖突發(fā)生后 TVL 經(jīng)歷了一段快速下跌（StarWare 總部位于以色列），目前平穩(wěn)在$30M。

Starknet 上 TVL 靠前的項(xiàng)目都是在 Beta 主網(wǎng)時(shí)期就已經(jīng)部署了的老項(xiàng)目，比如 JediSwap，mySwap 等。

值得一提的項(xiàng)目是 Ekubo，TVL 第五，但是占據(jù)了 Starknet 上總交易量的 75%。最近 UniSwap DAO 通過提案，提供價(jià)值約 1200 萬美金的 300 萬 uni 支持 Ekubo 發(fā)展，換取 Ekubo20% 的代幣份額。

(Source: https://defillama.com/chain/Starknet)

09Manta Pacific

(Source: https://defillama.com/chain/Manta)

Manta Pacific 是 Manta 推出的 zk 通用型 Layer2，未來將使用 Celestia 作用數(shù)據(jù)可用層，以求最大幅降低用戶的交互成本。

自今年九月上線以來，TVL 兩個(gè)月內(nèi)曾道長$18.59M，獨(dú)立地址數(shù) 166k，完成交易 2.16M 筆。

Manta 最初考慮采用 OP Stack 的方案，后遷移到 Polygon CDK，成為 Polygon 生態(tài)的一部分。

Manta 的 NPO 網(wǎng)站上鑄造了超過 300,000 個(gè) zkSBT，錢包安裝量超過 200,000 個(gè)。

(Source: https://defillama.com/chain/Manta)

Aperture Finance 是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的流動(dòng)性管理平臺(tái)，是「基于意圖」（Intent-based）的架構(gòu)，讓用戶可以全方位自動(dòng)化策略。

旗下項(xiàng)目 ApertureSwap 是 Manta 上的原生 DEX，和 UniV3 一樣允許用戶提供集中流動(dòng)性，目前 TVL$4.95M 排名第二。

10Linea

Linea 是由小狐貍錢包母公司 ConsenSys 推出的 zkevm Layer2 解決方案。

MetaMask 作為區(qū)塊鏈最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，每月有 3000 萬活躍用戶，這些用戶都可以成為 Linea 的潛在用戶，加上創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、投資方的強(qiáng)大背景和 70 億美金的估值，都讓 Linea 成為炙手可熱的 Layer2。

上線半年不到，累積擁有 1.68M 的獨(dú)立地址數(shù)，產(chǎn)生交易 18.36M 筆。

(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

Linea 目前 TVL 已經(jīng)超過$27M，排名第一和第四的 SycnSwap、Velocore 都是 zkSync 上的原生 DEX，遷移到 Linea。

(Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

11綜合比較

關(guān)于各條 Layer2 的基本數(shù)據(jù)，總結(jié)匯成以下表格：

（TVL 數(shù)據(jù)取自 DeFiLlama，TPS 取自 L2Beats11 月 17 日平均數(shù)據(jù)，其余數(shù)據(jù)取自各個(gè)區(qū)塊鏈瀏覽器）

關(guān)于從以太坊主網(wǎng)向各條 Layer2 跨鏈的數(shù)據(jù)，可以參考 Chaineye 的數(shù)據(jù)看板，有數(shù)據(jù)和隨時(shí)間變化的比例，方便對(duì)比查看：

(Source: https://chaineye.tools/)

12總結(jié)

以前常說，「胖協(xié)議，瘦應(yīng)用」，指區(qū)塊鏈價(jià)值大部分都被協(xié)議層捕獲，少部分分布在應(yīng)用層，公鏈通過出售區(qū)塊空間來攫取大部分利潤。

然而隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷地完善，各個(gè) Layer2 公鏈不斷涌現(xiàn)，忽然有些協(xié)議冗余，應(yīng)用不足的感覺。

熊市大環(huán)境下的流動(dòng)性本身就有限，同時(shí)，這些流動(dòng)性還隨著 Layer2 的軍備競賽被割裂在各個(gè)二層之間。

各個(gè)鏈都期待著孵化出原生的創(chuàng)新應(yīng)用，但往往少有靈光乍現(xiàn)的時(shí)刻，更多時(shí)候還是一個(gè)成功項(xiàng)目的多鏈分叉。

FriendTech 的出現(xiàn)，給 Base 鏈引入了大量的關(guān)注度、資金和用戶，可以看到 TVL 隨著 FT 的爆火而一路飆升。

Base 表示過不會(huì)發(fā)行自己的代幣，可以理解為為了 Base 空投而交互的鏈上用戶比例較低，很大程度上用戶和資金都是被 FT 這一現(xiàn)象級(jí)的應(yīng)用所吸引來的。一個(gè) killer app 對(duì)于公鏈的貢獻(xiàn)、影響可見一斑。

當(dāng)用戶在這類 dApp 上獲利時(shí)，獲利資金也很可能會(huì)溢出到生態(tài)的其他項(xiàng)目，使得整個(gè)公鏈?zhǔn)芤妗?/span>

同時(shí)，F(xiàn)T 的協(xié)議收入比 Base 公鏈?zhǔn)杖攵家呱显S多，峰值甚至相差 5 倍以上，因此 FT 的出現(xiàn)除了帶來了一波 SocialFi 的熱潮之外，還讓我們思考是否由于基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，真正好的消費(fèi)者應(yīng)用才成為了稀缺？

未來的應(yīng)用不需要再圍繞著資金充沛的公鏈展開，就像以太坊上 DeFi 的爆發(fā)是因?yàn)橛写罅康馁Y金沉積。

成熟的 Layer2 和配套的跨鏈基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)能夠滿足資金絲滑遷移的需求，能夠追逐著好的應(yīng)用走，未來可能會(huì)從「瘦應(yīng)用」逐漸走向「胖應(yīng)用」。

(Source: https://defillama.com/protocol/friend.tech?fees=true&tvl=false)

這也是為什么 FT 爆火之后，每條公鏈都試圖扶持自己鏈的 SocialFi 項(xiàng)目，如 Linea 的 TOMO，Avalanche 的 SA 等等，不管這些項(xiàng)目最后成功與否，從公鏈的態(tài)度我們可以明顯看出，對(duì)于原生的明星項(xiàng)目，是所有公鏈渴求的。

(Source: https://defillama.com/chain/Base)

對(duì)于 Layer2 來說，捕獲用戶，留存用戶和保持資金活躍的需求不能依賴于空投的 PUA。

以最成熟的兩條 Layer2 為例，Optimism 和 Arbitrum，在空投結(jié)束后，鏈上的用戶活躍度，交易量并沒有衰弱，反而越走越強(qiáng)。他們有各自的原生明星項(xiàng)目，如 Arb 上的 GMX，OP 的 Velo 等。

兩條公鏈也在不斷推出激勵(lì)計(jì)劃，如 Arb 的短期激勵(lì)項(xiàng)目 STIP，和 OP 的一輪又一輪的追溯性激勵(lì)。

如何讓公鏈保持長久旺盛的生命力，是一件非常困難又復(fù)雜的事情，需要公鏈項(xiàng)目方計(jì)劃執(zhí)行的努力，也需要更多開發(fā)者和資金的參與。

站在更高的戰(zhàn)略角度來看，真正推動(dòng)一條 Layer2 脫穎而出的是敘事層面。

比如 OP 所推動(dòng)的「超級(jí)鏈」的敘事，開源模塊化解決方案 OP Stack，企圖在以太坊二層組成比 Cosmos 更閃耀的銀河，收獲了一眾支持者；

類似的，Polygon 也推出 zk 模塊化區(qū)塊鏈解決方案 Chain Development Kit（CDK），采用者包括 Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等；

Arbitrum 宣布了 Layer3 區(qū)塊鏈 Arbitrum Orbit 的發(fā)鏈工具，zkSync 緊接著推出了開源工具包 ZK Stack 表示也要支持 Layer3 的構(gòu)建；

Starknet 全力推崇全鏈游戲；Zora 專攻 NFT 和返傭經(jīng)濟(jì)……

每條鏈都在從各個(gè)角度推動(dòng)新敘事，因?yàn)殡S著 Layer2 的落地，Layer2 本身已經(jīng)很難被當(dāng)作敘事來炒作了。

總之，Layer2 之間的競爭對(duì)于用戶來說總是好事，在享用以太坊網(wǎng)絡(luò)安全性的同時(shí)，又能享受低廉的手續(xù)費(fèi)，一切基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，才給大規(guī)模應(yīng)用帶來可能，讓我們一起期待 Layer2 的未來吧！

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