摘要：撰文：Haotian最近，投入一部分精力到AIDePIN賽道，有種感覺，這會是推動這一輪牛市的價值敘事主升浪，老DeFi協(xié)議，NFT、新銳公鏈，以及不少底層技術(shù)創(chuàng)新都在往DePIN方向靠攏，接下來，分享幾個我的思考邏輯：1）如何理解DePIN的概念，簡單來說，傳統(tǒng)的CePIN服務(wù)器、傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)等物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)要運(yùn)轉(zhuǎn)需要依賴AWS、阿里云等中心化算力集群服務(wù)，對很多中小企業(yè)而言投入成本太高。...
撰文：Haotian
最近，投入一部分精力到 AI+DePIN 賽道，有種感覺，這會是推動這一輪牛市的價值敘事主升浪，老 DeFi 協(xié)議，NFT、新銳公鏈，以及不少底層技術(shù)創(chuàng)新都在往 DePIN 方向靠攏，接下來，分享幾個我的思考邏輯：
1） 如何理解 DePIN 的概念，簡單來說，傳統(tǒng)的 CePIN 服務(wù)器、傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)等物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)要運(yùn)轉(zhuǎn)需要依賴 AWS、阿里云等中心化算力集群服務(wù)，對很多中小企業(yè)而言投入成本太高。
DePIN 就是利用區(qū)塊鏈 Token 激勵手段，讓一些擁有「硬件設(shè)備」的用戶，可以建立物理設(shè)備大規(guī)模協(xié)作關(guān)系，構(gòu)成有服務(wù)能力的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，讓一些中小企業(yè)可以無需可訪問并以經(jīng)濟(jì)實惠的方式利用網(wǎng)絡(luò)資源。
2）有人說，這不就是 FileCoin、奇亞、Arweave 等上一輪牛市「硬件設(shè)備挖礦」敘事嗎？ 沒錯，但不全是，這一輪牛市新增加了「AI」變量。
去中心化存儲有需求，但并非強(qiáng)剛需的需求，會參雜一些偽需求，比如：數(shù)據(jù)存儲訪問，雖然可以解決存儲需求，但因網(wǎng)絡(luò)分布是構(gòu)造和節(jié)點(diǎn)效率運(yùn)行的不穩(wěn)定，導(dǎo)致一些在線視頻、游戲等實時性強(qiáng)需求應(yīng)用場景落不了地。
AI 場景帶入后，AI 大模型訓(xùn)練會是一個很剛性的需求，我咨詢了一些做 AI 模型訓(xùn)練的中小型 AI 公司，對 AWS 這種服務(wù)器硬件成本配置成本，對中小型 AI 公司不友好。
若 DePIN 能讓 GPU 等供應(yīng)鏈云服務(wù)或調(diào)動全網(wǎng)的硬件設(shè)備，來構(gòu)成基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，大模型訓(xùn)練，分布式機(jī)器學(xué)習(xí)，數(shù)據(jù)存儲驗證挖礦、分布式推理等等方向都會產(chǎn)生強(qiáng)需求。這一輪 DePIN，若能隨風(fēng)起，主要還得靠 AI 賽道的驅(qū)動，這個過程一開始也會存在一些靠一紙 PPT 敘事的項目，但長線來看能落地的項目都不會太差。
3）大概率，AI+DePIN 會承接上一輪 DeFi Summer 的角色，成為這一輪牛市的價值敘事主升浪。這就解釋了為啥 BTC 漲完會是 MeMe 漲，而大家期待的老 DeFi 卻沒啥動靜，無論說炒新不炒舊也罷，還是上一輪 DeFi 落地預(yù)期差造成的車包袱過重，關(guān)鍵還是缺一個能帶動場內(nèi)和場外資金混合聯(lián)動的敘事機(jī)會。
毫無疑問，上一輪牛市 NFT 通過藝術(shù)家數(shù)字市場的重塑，帶入了傳統(tǒng)用戶和資金，這一輪牛市 AI+DePIN 或許會扮演類似的角色。
這難道意味著老 DeFi 沒機(jī)會了嗎？非也，在我看來，這恰恰是對傳統(tǒng)老 DeFi 一次重塑洗牌的機(jī)會：
1、公鏈方面：上一輪 DeFi 過于受困于 EVM 環(huán)境，EVM- Compatible 的敘事，讓鏈間的差異性越來越小，聯(lián)動的可能性越來越大，但都在搞鏈 Infra 了，應(yīng)用生態(tài)何時才能落地。
因此，這一輪 AI+DePIN 率先要做的就是去 EVM 化，讓一些高性能鏈出頭，進(jìn)而催生一些殺手級應(yīng)用出現(xiàn)，比如： Solana、Sui、Aptos 等。尤其是 SOL 上本身就活躍著一批別樹一幟的開發(fā)者力量，這一波 AI+DePIN 能不能冒頭直接決定了 SOL 在這一輪牛市的主流地位。
沖擊或超越以太坊的口號喊出來，能不能實現(xiàn)全靠 SOL 上邊 AI+DePin 敘事的落地了。最近，接觸了下io.net這類項目，估值已經(jīng)很高了，但體驗了一下，有點(diǎn)意外，感覺會是引爆 DePIN 的一股潛在力量；
2、DeFi 協(xié)議方面：前陣子，Vitalik 談了下 AI+ 區(qū)塊鏈，核心其實引導(dǎo)了一個創(chuàng)業(yè)方向：AI+intent DeFi 交易，顯然，能讓智能合約演化成超級智能合約，把降低用戶門檻，增加用戶交互體驗，降低用戶跨鏈交易磨損這些需求囊括進(jìn)來，就是 intent 意圖交易真正想發(fā)力的方向。
因此，老 DeFI 能不能快速推進(jìn) intent 交易模型 + 錢包前端等一系列的升級很關(guān)鍵，咬住此方向就可以并入 AI+DePIN 的主升浪敘事中而不用掉隊；這類 DeFi 創(chuàng)新的項目已經(jīng)不少了，在此提醒下，Intent-centric 的敘事并沒有結(jié)束，就差一款能夠結(jié)合 AI 且實際落地的項目出現(xiàn)了。
3、其他技術(shù)底層創(chuàng)新：其實現(xiàn)在的 web3 創(chuàng)新環(huán)境已經(jīng)很成熟，web2 的產(chǎn)品力和創(chuàng)新力早已滲透進(jìn)來了，正因此出現(xiàn)了「模塊化」、「鏈抽象」等一系列的敘事，而這些敘事目標(biāo)都是要解決 web3 環(huán)境存留的鏈間交互效率低、協(xié)作成本高等問題。方向很不錯，但受困于老鏈的發(fā)展緩慢，這些微創(chuàng)新并沒有真正爆發(fā)潛力。
以 ZK 技術(shù)為例，大家都說 ZK 是終局，但現(xiàn)在 ZK 只是解決了主鏈和側(cè)鏈交互信任的問題，實際上 ZK 可以讓一切 EVM 及非 EVM 鏈實現(xiàn)互信資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，ZK 真正的價值發(fā)現(xiàn)還在未來。最近，有留意一個 @ProjectZKM 的項目，ZK 技術(shù)底層實現(xiàn)了多鏈互通，再加上其硬件加速這類 DePIN 設(shè)計，也很有可能在新一波 DePIN 敘事中找到關(guān)鍵卡位。
以上。
Note：簡單闡述了幾個我認(rèn)為 AI+DePIN 大有可為的思考邏輯，不一定全對，但我更多是本著價值投研和行業(yè)成熟演變趨勢的思維來推論，還沒有去添加二級市場炒作 FOMO 的情緒成分，以上內(nèi)容，僅供參考，也歡迎拍磚，共同學(xué)習(xí)。
