摘要：我為什么看好BTCFi直到最近，Ordinals和BRC20還沒有滿足我對蓬勃發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)的所有三個標(biāo)準(zhǔn)。在我看來，任何加密生態(tài)系統(tǒng)的成功都是由三個關(guān)鍵因素驅(qū)動的：閱讀全文Ordinals和BRC20讓我很感興趣，因?yàn)樗?)創(chuàng)新，2)講故事的能力很強(qiáng)。...

我們是如何走到這一步的，現(xiàn)在在比特幣上該做些什么，以及未來會怎樣。

他們聲稱比特幣上的NFT是不可能的。

他們說在比特幣上進(jìn)行DeFi是不可能的。

事實(shí)證明，他們錯了。

BTCFi是一項(xiàng)從零到一的創(chuàng)新，我對此非常興奮(并投資了)。

然而，BTCFi的市場營銷很差，因?yàn)榇蠖鄶?shù)BEST內(nèi)容要么不是英語的，要么是高度技術(shù)性的。要跟上步伐對我來說是個挑戰(zhàn)。然而，事情發(fā)展得非?？欤錆M了機(jī)會。

在這篇文章中，我想慢慢來，解釋我們是如何走到這一步的，介紹你現(xiàn)在可以使用的協(xié)議，分享一些入門技巧，并討論下一步的工作。

在未來，我將深入研究比特幣L2等。

這是一種有益的體驗(yàn)，因?yàn)榭胀兑呀?jīng)為早期用戶推出了。

歡迎來到比特幣的世界。

我為什么看好BTCFi

直到最近，Ordinals和BRC20還沒有滿足我對蓬勃發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)的所有三個標(biāo)準(zhǔn)。這是我用來評估生態(tài)系統(tǒng)和代幣的框架。

蓬勃發(fā)展的加密生態(tài)系統(tǒng)的三大支柱

你如何選擇投資哪些代幣？你是怎么做研究的？你只是在X上尋找alpha嗎？有這么多代幣和敘事需要考慮，你如何評估哪些代幣有潛力跑贏比特幣？在我看來，任何加密生態(tài)系統(tǒng)的成功都是由三個關(guān)鍵因素驅(qū)動的：

閱讀全文

Ordinals和BRC20讓我很感興趣，因?yàn)樗?)創(chuàng)新，2)講故事的能力很強(qiáng)。

然而，BRC20代幣膨脹得太快了，沒有任何飛輪效應(yīng)來遏制通貨膨脹。BRC20在“公平發(fā)布”中可以自由鑄造，但沒有任何多樣化或用例支持。像Meme幣一樣。這可能會稀釋用戶的注意力和進(jìn)入生態(tài)系統(tǒng)的資金。2017-18年ICO ERC20熱潮就是這樣結(jié)束的。

但自那以后，情況發(fā)生了變化。

? 首先，ORDI代幣已經(jīng)鞏固了自己作為比特幣上第一個在主要交易所上市的Meme幣的地位。

? 其次，在比特幣（不是 L2）上啟動的真正原生 dApp，它們在某種程度上可用并具有原生代幣。

? 第三，像OKX和幣安這樣的CEX正在通過推出自己的銘文服務(wù)、市場和列出BTCFi資產(chǎn)，對銘文進(jìn)行大量投資。

? 第四，空投已經(jīng)到達(dá)比特幣，獎勵持有特定資產(chǎn)的用戶。

? 最后，一個新的可替代代幣標(biāo)準(zhǔn)將在比特幣減半?yún)^(qū)塊上推出，以挑戰(zhàn)BRC20的主導(dǎo)地位。

現(xiàn)在，BTCFi是一個快速增長的加密類別，擁有一個核心社區(qū)，似乎由非西方用戶主導(dǎo)！這或許可以解釋為什么人們對Crypto Twitter缺乏興趣。

所有BRC20的總市值達(dá)到了28億美元，這足以引起人們的注意，但也足夠低，可以在早期獲得100倍的上漲空間。

此外，Ordinals銘文是比特幣安全的生命線，因?yàn)?.06億美元的比特幣費(fèi)用已經(jīng)支付給了礦工。

請注意，3月份銘文tx的大幅增加，以及它們?nèi)绾卧?023年底再次出現(xiàn)。

頂級Ordinals NFT系列的銷量也很高。Taproot Wizards創(chuàng)作的”Genesis Cat”在蘇富比拍賣會上以25.4萬美元的價(jià)格成交。目前的底價(jià)是1.3萬美元。在底價(jià)排名前20位的NFT中，有3個是比特幣NFT。不久將會有更多的人加入這個行列。

但為什么有人會出這么多錢呢？讓我們簡單回顧一下這一切開始的地方。

這一切是如何開始的

@_0xSea_在推特上用中文分享了這段歷史。這里有WuBlockchain的完整翻譯。

但這里有一個重要的簡短故事。

它始于Casey Rodarmor在2022年12月引入的Ordinals協(xié)議，該協(xié)議使比特幣(BTC的最小單位)的每個satoshi都可以攜帶獨(dú)特的數(shù)據(jù)，包括NFT。

1比特幣= 1億聰。

Ordinals NFT不是你的以太坊NFT，帶有鏈下存儲的鏈接。Ordinal JPEG永遠(yuǎn)被刻在satoshi上。我認(rèn)為Ordinals NFT可以成為獨(dú)家收藏和PFP的終極選擇。

想想看：一個刻有JPEG的satoshi可能比它的市場價(jià)格更值錢。僅憑這一點(diǎn)，整個比特幣鏈的價(jià)值就超過了比特幣的總市值。(同樣的道理也適用于其他鏈，但讓我聽起來很聰明)。

然而，這項(xiàng)創(chuàng)新直到2023年3月8日才被發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時一位匿名開發(fā)者“domo”推出了BRC-20代幣。

BRC-20代幣使用刻在satoshi上的JSON數(shù)據(jù)(基于文本的數(shù)據(jù)格式)。它們并不完美，更像是可交易的NFT，而不是可替代的代幣。例如，你需要先“銘刻”（通過在 BTC 上進(jìn)行鏈上交易），然后才能出售或轉(zhuǎn)讓這些代幣。

無論如何，BRC-20的推出吸引了關(guān)注和投機(jī)活動，盡管Casey批評該協(xié)議偏離了他最初的愿景，使Ordinals空間變得混亂。

幾乎與此同時，另一位匿名開發(fā)者Beny啟動了多個項(xiàng)目，在Ordinals生態(tài)系統(tǒng)中引入了一個復(fù)雜的治理模型。這是我第一次嘗試創(chuàng)建一個具有飛輪效應(yīng)的統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)，這是我正在尋找的。

其中包括TRAC代幣、Tap協(xié)議和Pipe協(xié)議，每個協(xié)議都相互關(guān)聯(lián)并擴(kuò)展了Ordinals和BRC-20的初始概念。

TRAC代幣：用于生態(tài)系統(tǒng)的治理代幣，包括TAP和PIPE協(xié)議。

TAP協(xié)議：支持swap、流動性池、空投和比特幣質(zhì)押。

PIPE協(xié)議：一種基于UTXO的協(xié)議，用于比特幣上的代幣和NFT，靈感來自RUNES協(xié)議(正在開發(fā)中)。

為了解決Ordinals的局限性，另一位匿名開發(fā)者推出了Atomicals和ARC20代幣。Atomicals使用比特幣的UTXO模型來鑄造代幣，其中1個代幣= 1個sat。

簡單地說，1000個ORDI BRC20代幣可以刻在1個sat上。這就是為什么你需要將BRC20代幣“分割”到更多的sat上，然后才能出售它們。但一個Atomicals ARC-20總是等于1sat。

你可以在Unisat市場用Unisat錢包交易ARC-20。

Casey似乎并不喜歡BRC-20等協(xié)議的增加，他提出了Runes，這是一種基于比特幣UTXO技術(shù)(與Atomicals相同)的新代幣協(xié)議，旨在將一種更“正統(tǒng)”的方法整合到比特幣的代幣發(fā)行中。

Runes協(xié)議旨在為比特幣帶來更多的交易費(fèi)用收入、開發(fā)者和用戶，同時保持區(qū)塊鏈的完整性。

但是Rune的協(xié)議還沒有開發(fā)出來，社區(qū)已經(jīng)在猜測4月份第一個比特幣減半?yún)^(qū)塊期間會發(fā)生什么。

有關(guān)此推測的更多信息，請參閱博客文章的末尾。

正如你所看到的，比特幣生態(tài)系統(tǒng)是龐大的，并且隨著多種比特幣資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而不斷增長。并非上面提到的所有DeFi應(yīng)用程序都是真正的原生比特幣dApp，所以在這篇文章中，讓我們探索真正的原生比特幣生態(tài)系統(tǒng)。

在比特幣上構(gòu)建需要特定的知識，只有少數(shù)協(xié)議能夠?qū)崿F(xiàn)。在Wazz的這條推文中，所有提到的協(xié)議都是ERC20代幣。隨著大量假比特幣或BTC L2繼續(xù)推出，它們也會聲稱是在比特幣上，即使它們不是。

讓我們開始探索比特幣世界。

Xverse/Unisat, OKX Web3：比特幣錢包

我的三個錢包。Xverse是我的主要選擇，但有些網(wǎng)站不支持它。

當(dāng)你從這里下載并安裝到你的PC或移動設(shè)備上時，你會注意到它為你提供了三個地址：

1)比特幣地址：這是一個用于購買Ordinals的資金錢包。

2)Ordinals 和 BRC20錢包：在這里，你接收并存儲Ordinals。

3) 可選Stacks L2錢包。

如果你打算交易 Atomical ARC-20 代幣，Unisat(在這里下載)非常有用。

我使用Xverse和Unisat錢包。

OKX Web3錢包很酷，可以在你的嵌套SegWit, Taproot和原生SegWit比特幣地址之間傳輸BTC。如果你現(xiàn)在不知道這意味著什么，也不要擔(dān)心。

Asigna.btc - 多重簽名錢包

如果你想讓你的生活更復(fù)雜(更安全)，你可以使用 Ledger 為 Ordinals、BRC20、TAP 和比特幣創(chuàng)建多重簽名。

點(diǎn)擊這里查看。

Saturn - 交易稀有sat

Saturn是satoshi的第一個非托管點(diǎn)對點(diǎn)訂單。

你可以將單個聰換成其他聰。但是，親愛的，我為什么要這樣做？！

你看，每個satoshi都可以是獨(dú)特的或“稀有的”，這取決于它的突出程度。

稀有聰因其獨(dú)特的特征和歷史意義而吸引了收藏家的興趣，并按稀有程度分類。

這種迷戀是一個不斷增長的利基市場，狂熱者(或degens)熱衷于獲得具有獨(dú)特故事或價(jià)值的sat，而不僅僅是貨幣價(jià)值。

稀有的或外來的sat：

?神話：創(chuàng)世區(qū)塊的第一個sat。

?史詩：每個減半紀(jì)元的第一個sat。

?披薩：從2010年開始，sat就參與了著名的pizza交易。

?殺手：sat參與了羅斯·烏布利希特（Ross Ulbricht）雇用殺手的交易。

?絲綢之路：2014年6月27日，美國法警從絲綢之路查獲并拍賣了這些sat。

例如，一顆黑色稀有sat以16.5萬美元(3.9BTC)的價(jià)格售出，成為有史以來稀有sat的最高售價(jià)。

或者每個 Pizza Ninja Ordinal NFT 都捆綁在一起的 Pizza Sats。

當(dāng)你讀到這篇文章的時候，你有沒有感到一種奇怪的Meme幣潛力？

Saturn上周向Ordinals NFT社區(qū)和Saturn早期用戶空投了$RUG代幣。RUG建立在新的“Rings代幣標(biāo)準(zhǔn)”之上。它的主要特點(diǎn)是能夠在BTC鏈上免費(fèi)分發(fā)代幣。

正如你所看到的，可替換的代幣標(biāo)準(zhǔn)是廣泛而多樣的。

Xverse錢包有一個關(guān)于如何開始交易的精彩指南。

在這里查看指南。

Ordiswap - 這個名字說明了一切。

它就像Uniswap，但用于BRC20代幣。你可以交換，增加流動性和橋接BRC20

正如你所看到的，流動性非常低(9.4萬美元)，交易量幾乎不存在。我想說去挖礦空投，但ORDS代幣已經(jīng)出了。

他們還不支持Xverse，所以你需要Unisat或OKX Web3錢包。

說實(shí)話，我的txs在測試時失敗了，但具有多項(xiàng)改進(jìn)的V2即將到來。

Omnisat - DEX

你可以免費(fèi)試用，因?yàn)樗壳霸跍y試網(wǎng)上。我會嘗試，因?yàn)榭胀妒强赡艿?。就像Omniswap一樣，你可以交換BRC-20并提供流動性。

如何試用：

1.將你的Xverse或Unisat錢包設(shè)置為測試網(wǎng)。

2.到這里的Omnisat頁面。

3.點(diǎn)擊“獲取測試網(wǎng)BTC”。試幾次，直到奏效。

4. 將一些 BTC 換成 BRC20 代幣。

5.提供一些流動性。

BitSmiley -比特幣的MakerDAO

bitSmiley允許鑄造一種超額抵押的穩(wěn)定幣：bitUSD(基于其bitRC-20標(biāo)準(zhǔn))。由OKX Ventures投資。

這是第一個比特幣原生穩(wěn)定幣。由于 BTC 的支付波動性很大，因此他們雄心勃勃，使用穩(wěn)定幣代替。

但這還不是全部。他們還將推出：

?bitLending：比特幣原生的點(diǎn)對點(diǎn)借貸協(xié)議。

?信用違約Swap(CDS)這需要捆綁類似的貸款，并根據(jù)違約率評估信用違約。

該協(xié)議尚未上線，但對代幣的猜測是通過兩個NFT進(jìn)行的

? bit Disc Gold：限購100張NFT，提供獨(dú)家優(yōu)惠。僅限邀請。

? bit Disc Black：搶先體驗(yàn) bitSmiley 和代幣空投。關(guān)鍵的缺失點(diǎn)是總代幣供應(yīng)量的百分比將空投給Disc持有者。

可以在OKX Marketplace或MagicEden上購買NFT。

Liquidium - Ordinal 借貸場所

Liquidium也很容易理解。如果你持有昂貴的Ordinals，你可以借比特幣?；蛘呓琛鞍嘿F的”NFT做空它們。

該借貸機(jī)制由部分簽名比特幣交易(PSBT)和離散日志合約(DLC)支持。我分享它聽起來很聰明，但不知道它是如何工作的細(xì)節(jié)，哈哈。

Liquidium已經(jīng)籌集了125萬美元的種子期前投資，這表明風(fēng)險(xiǎn)投資對該領(lǐng)域的興趣正在增長。

你可以通過他們網(wǎng)站上的鏈接提交候補(bǔ)名單以加入。

Bitmap 和 Bitmap 技術(shù) - 元宇宙 和 L2

你一定在Magic Eden上，甚至在比特幣瀏覽器上看到過下面的Ordinals。

309915.bitmap -比特幣區(qū)塊交易記錄在個人satoshi bitmap上，允許通過記錄區(qū)塊號來聲明比特幣區(qū)塊的地理空間數(shù)字房地產(chǎn)。

Bitmap將比特幣的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為空間土地。所以，它把它們變成了一個虛擬的土地，就像沙盒在以太坊上做的那樣。這些位圖的交易價(jià)格為每個275美元，但位圖可能是“稀有sat”，成本> 0.5比特幣。這是 X 上的一個很好的帖子來解釋它。

Bitmap的創(chuàng)造者是blockamoto。

然后其他團(tuán)隊(duì)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)構(gòu)建。例如Bitmap技術(shù)，允許你把你的JPEG放到地圖上，但Bitmap技術(shù)遠(yuǎn)不止于此。

Bitmap游戲

Bitmap Tech發(fā)明了BRC420代幣，為Ordinals生態(tài)系統(tǒng)中的元宇宙引入了復(fù)雜的、可貨幣化的資產(chǎn)格式，支持2D和3D銘文。甚至是游戲本身。它允許創(chuàng)作者設(shè)定使用權(quán)和版稅。

該團(tuán)隊(duì)鑄造的第一個BRC420被稱為“藍(lán)盒子”，每個售價(jià)為3.3萬美元！這是在賭它成為BRC20的新ORDI。但高價(jià)格還有另一種解釋。

Bitmap正在比特幣Merlin Chain上推出Zk-rollup L2，并正在為所有代幣的20%進(jìn)行流動性挖掘/空投活動。

你可以質(zhì)押原生BTC, BRC20代幣，這些Bitmap Ordinals和“藍(lán)盒子”來獲得積分。也支持以太坊和Arbitrum的ETH/穩(wěn)定幣。

起初，我持懷疑態(tài)度，因?yàn)槟阋?月份才能提款，而我對Manta的類似計(jì)劃持懷疑態(tài)度。但OKX ventures宣布投資，TVL在短短一天內(nèi)增長到5.3億美元！DYOR并在這里閱讀詳細(xì)信息。

Merlin Chain

比特幣L2的敘事正在快速發(fā)展，但有很多人想成為L2，事情比我想象的要復(fù)雜得多。

我將在以后的文章中更多地討論比特幣L2，所以一定要訂閱。

現(xiàn)在，讓我們談?wù)凚TCFi的下一個大元敘事-與Runes協(xié)議相關(guān)的投機(jī)和空投。

Runes協(xié)議 —— 比特幣的下一個大事件

在這次采訪(推薦觀看)中，Casey(Ordinals理論的創(chuàng)造者)說：“Runes試圖將投機(jī)、賭博和樂趣帶入比特幣?！彼?，歡樂時光即將到來。

該協(xié)議將于4月份的某個時候在第一個比特幣減半?yún)^(qū)塊上線。但猜測已經(jīng)開始了。

這些神秘的RSIC NFT落入了Ordinal收藏者的錢包。他們很快就漲了10倍，然后跌到了3.2萬美元，因?yàn)閐egens猜測這將成為有史以來第一個Rune代幣。

這里的游戲是持有它們并“挖掘”符文代幣。在此備忘單中檢查它是如何工作的。

在2月8日的采訪中，Casey提到了自己刻上前10個Rune代幣的可能性。這一聲明導(dǎo)致RSIC價(jià)格大幅下跌。

更重要的是，由于RISC團(tuán)隊(duì)保留了10%的代幣供應(yīng)，并且空投標(biāo)準(zhǔn)不明確，Ordinal社區(qū)對RSIC表示不滿。

作為回應(yīng)，一位影響者Leonidas率先發(fā)起了一場空投符文石代幣的活動，將它們分發(fā)給擁有3+序號的個人持有的超過10萬個錢包。

作為回應(yīng)，一位 Ordfluencer Leonidas 帶頭發(fā)起了 Runestone 代幣的空投活動，將它們分發(fā)到超過10萬的錢包中，這些錢包持有至少3個 Ordinal。

目前，尚不清楚哪個協(xié)議將成為頂級代幣。但是Casey的最初10個Rune代幣的計(jì)劃已經(jīng)減少了一些炒作……

那我為什么要寫這些！

首先，Rune的協(xié)議將在比特幣減半期間重啟BTCFi的炒作。我希望你對正在發(fā)生的事情有最起碼的了解！

其次，終于有了持有特定資產(chǎn)的獎勵制度。BRC20 用于挖掘 Merlin Chain L2 代幣或接收許多即將到來的空投。

最后，OrdFi/BTCFi的復(fù)雜性為那些愿意學(xué)習(xí)的人提供了許多機(jī)會！Crypto Twitter在這方面起步較晚。CT以講英語為主，絕對混亂，敘事由中國人/日本人主導(dǎo)，這次他們會向西方人傾倒嗎？還有韓國人，你們在哪里？

我實(shí)話實(shí)說。比特幣DeFi生態(tài)系統(tǒng)處于早期階段，漏洞百出，不容易使用。但機(jī)會就在這里。

我的建議是獲得一個比特幣錢包，考慮在Magic Eden上查看Ordinal NFT，嘗試使用原生BTC dApp (測試網(wǎng)上的Omnisat是免費(fèi)的！)，也許可以獲得一些Merlin Chain L2代幣，但最重要的是，盡量跟上Rune協(xié)議的更新。

我相信前10個Runes代幣會被打印出來。在未來，我將介紹比特幣L2，所以一定要訂閱。