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空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

JUP 估值 2024-02-01 52

摘要:原創(chuàng) | Odaily星球日報(bào)作者 | Azuma北京時(shí)間今晚 23: 00 ,備受關(guān)注的 Solana 生態(tài)交易聚合協(xié)議 Jupiter 將正式推出其治理代幣 JUP,并向上百萬 Solana 地址開放空投申...

原創(chuàng) | Odaily星球日報(bào)

作者 | Azuma

空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

北京時(shí)間今晚 23: 00 ,備受矚目的 Solana 生態(tài)交易匯聚協(xié)議 Jupiter 其治理代幣將正式推出 JUP,并往上百萬 Solana 地址開放空投申請。

作為 Solana 另一個(gè)熱門的生態(tài)項(xiàng)目,Jupiter 自去年以來的空投 11 月初的 Breakpoint 期間開始預(yù)熱,時(shí)至今日,經(jīng)歷過 Solana 生態(tài)集體飆升,加上前期兩個(gè)測試項(xiàng)目 mockJUP 以及 WEN 獲得了亮眼的表現(xiàn),社區(qū)用戶為社區(qū)用戶獲得了亮眼的表現(xiàn), JUP 空投預(yù)期也在上升。

目前,有資格獲得空投的用戶最好奇的問題是如何處理 JUP 準(zhǔn)確估值,以什么樣的價(jià)格處理手中的空投籌碼。接下來,我們將通過這些方式來處理空投籌碼。 pre-lanuch 交易、啟動池流通分布、競爭產(chǎn)品比較等三個(gè)維度,窺探交易情況、啟動池流通分布、競爭產(chǎn)品比較等 JUP 上市后的潛在價(jià)格。

層面一:pre-lanuch 交易情況 

此前,衍生品交易平臺 Aevo 已上線了 JUP 的 pre-lanuch 合同交易,這也是如此 TGE 之前 JUP 主要價(jià)格發(fā)現(xiàn)場所。

Aevo 數(shù)據(jù)顯示,JUP 的 pre-lanuch 合同當(dāng)前價(jià)格暫報(bào) 0.6455 在過去的一個(gè)月里,美元沖到了最高水平 0.8464 美元,最低跌至 0.2620 美金。

空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

但是,考慮一下 Aevo 暫時(shí)還是一個(gè)小眾平臺,pre-lanuch 合同變化較大,成交量較小,平臺價(jià)格具有一定的參考意義,但不能完全代表 JUP TGE 真實(shí)的市場價(jià)格。 

水平二:啟動池的流通分布

昨日晚間,Jupiter 創(chuàng)始人 meow 已在社交平臺上正式披露 JUP 在 LFG Launchpad 的啟動頁面(https://lfg.jup.ag/jup),客戶現(xiàn)在可以在頁面上查詢空投數(shù)量和申請倒計(jì)時(shí),并提前設(shè)置購買或銷售的限價(jià)訂單。

LFG Launchpad 是 Jupiter 本月早些時(shí)候推出的代幣發(fā)行平臺,該平臺之前已經(jīng)進(jìn)行了檢測和發(fā)行 meme 代幣 WEN,JUP 它是通過該平臺發(fā)行的第二代幣。LFG Launchpad 使用了 Meteora 的 DLMM 該機(jī)制希望通過提供單側(cè)流動性來建立初始流動性,并引導(dǎo)社區(qū)繼續(xù)投資于“有機(jī)”流動性。

空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

LFG Launchpad 數(shù)據(jù)顯示,JUP 啟動池共投資 2.5 一億枚代幣用于構(gòu)建初始流通性,JUP 設(shè)定了價(jià)格范圍 0.4032 USDC - 0.6987 USDC,斜率曲線為 1.6 。

meow 對這一斜率范圍的解釋,1.6 斜率代表起動池中約一半的斜率 JUP 將分布于 0.4 USDC - 0.5 USDC 價(jià)格范圍。

空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

層次三:競爭產(chǎn)品對比

meow 昨晚更新 JUP 重要的代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)信息,JUP 總供應(yīng)量為 100 1億,初始流通量將為1億,初始流通量將為 13.5 億枚,其中 10 用于空投的億枚, 2.5 億枚用于 Launchpool, 5000 萬枚用于 CEX 做市, 5000 鏈上用了一萬枚 LP 需求。

接下來,我們可以基于上述數(shù)據(jù) Jupiter 與一些類似的項(xiàng)目進(jìn)行比較。需要注意的是,結(jié)合 Jupiter 現(xiàn)有業(yè)務(wù)版圖(匯聚現(xiàn)有業(yè)務(wù)版圖) 合同 DCA 等等),很難找到與其業(yè)務(wù)類型完全一致的項(xiàng)目,因此,我們決定根據(jù)其主營業(yè)務(wù)(交易匯聚)和跑道定位(DeFi 服務(wù))將 以太坊生態(tài)  Uniswap(UNI)、1inch(1INCH) 以及 Solana 生態(tài)的 Raydium(RAY)、Orca(ORCA)作為比較目標(biāo)。

根據(jù)流通市值(MC)以及全解鎖估值(FDV),我們得到的比較數(shù)據(jù)如下:

空投申領(lǐng)在即,如何對Jupiter(JUP)準(zhǔn)確估值?

由于不同項(xiàng)目之間的流通狀態(tài)不同,根據(jù)上述框架獲得的數(shù)據(jù)也會有很大的差異,甚至有一些極端的值,但總的來說, JUP 在大多數(shù)情況下,價(jià)格推斷(0.209 - 0.627)與啟動池給出的價(jià)格區(qū)間(0.4032 - 0.6987 ,半數(shù)集中在 0.4 - 0.5)仍有較大的重疊。

需要強(qiáng)調(diào)的是,上述計(jì)算僅為 Odaily 星球日報(bào)根據(jù)類似定位項(xiàng)目對 JUP 對價(jià)格的粗略估計(jì)不涉及任何交易建議。

總結(jié)

以上為 Odaily 星球日報(bào)通過了 pre-lanuch 交易情況、啟動池流通分布、競爭產(chǎn)品比較等三個(gè)維度對比 JUP 初步分析上市后的開盤表現(xiàn),進(jìn)入具體的價(jià)格估計(jì),每個(gè)層面代表多少權(quán)重,是一個(gè)不同意見的問題。

隨著 JUP 臨近,包括 OKX、bitget 在內(nèi)的多家 CEX 官方公告將在第一時(shí)間提供交易支持,這可能會進(jìn)一步推動 JUP 市場熱度。

劇本最終會如何演繹,今晚就揭曉答案。

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