摘要：Base如前面介紹，Base的Coinbase基于OPStack發(fā)的Layer2，目前有使用者24M，交易數(shù)67M，TPS38。FriendTech的出現(xiàn)，給Base鏈引入了大量的關(guān)注度、資金和使用者，可以看到TVL隨著FT的爆火而一路飆升。...
今年無(wú)疑是Layer2（主要指rollup）的繁榮之年，近期已有近十個(gè)Layer2主網(wǎng)上線。
3月24日，zkSync時(shí)代正式上線。
3月27日，Polygon的zkevm主網(wǎng)Beta版隆重推出。
7月17日，Mantle宣布正式啟動(dòng)主網(wǎng)Alpha版本。
7月18日，Linea成功上線。
8月，Base主網(wǎng)如期上線。
9月12日，Manta推出了Layer2主網(wǎng)Pacific。
10月10日，Scroll主網(wǎng)成功上線……
這些事件表明Layer2技術(shù)在區(qū)塊鏈領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展，為更高效、低成本的交易和應(yīng)用部署提供了更多可能性。隨著這些主網(wǎng)的陸續(xù)上線，Layer2技術(shù)將繼續(xù)在區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
能明顯感受到的是，Layer2 正在迅猛發(fā)展，不管是Op rollup 還是我們以為很遙遠(yuǎn)的ZK rollup，都以井噴的速度涌現(xiàn)，要知道現(xiàn)在距離Arb 空投才過(guò)去半年多。
Layer2 技術(shù)原本的愿景是解決以太坊的擴(kuò)容需求，提高交易吞吐量，同時(shí)依賴以太坊保持去中心化和安全性，對(duì)使用者來(lái)說(shuō)是更好的使用者體驗(yàn)，遠(yuǎn)低于主網(wǎng)的手續(xù)費(fèi)和更小的延遲擁堵。
本文旨在通過(guò)鏈上資料對(duì)比，讓讀者了解Layer2 競(jìng)賽的一些格局和面貌。
Layer2 概覽
目前Layer2 rollup 的總鎖倉(cāng)量大約$3.4B，第一名Arbitrum 以$2.06B 的TVL 遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了60.62%，其次是Optimism，占據(jù)了21.41% 的份額。
Arbitrum 和Optimism 有Layer2 賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是最早落地的主網(wǎng)，兩家合砍了超過(guò)80% 的市場(chǎng)份額。
TVL 超過(guò)$100M 的還有Base 和zkSync era，其余公鏈的TVL 均不足$100M。
帶上時(shí)間維度觀察，今年以來(lái)Layer2市場(chǎng)的多樣性顯著提升。以今年1月份為基準(zhǔn)來(lái)看，Arbitrum一直穩(wěn)居市場(chǎng)份額的60%左右，未受到后來(lái)者的沖擊，而Optimism的份額則從32%下降至21%。
值得注意的是，DeFiLlama和L2Beats TVL的數(shù)據(jù)存在較大差異。以Arbitrum為例，L2Beats（$7.52B）的統(tǒng)計(jì)結(jié)果甚至是Defillama（$2.06B）的3倍多。
這是因?yàn)閮蓚€(gè)平臺(tái)采用不同的統(tǒng)計(jì)方法。L2Beats統(tǒng)計(jì)的是跨鏈價(jià)值，即通過(guò)跨鏈橋跨到目標(biāo)鏈的總價(jià)值；而DeFiLlama統(tǒng)計(jì)的是目標(biāo)鏈上各個(gè)dApp的鎖倉(cāng)總量之和。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，差額的$5B并沒(méi)有在Arbitrum上的任何dApp中使用（可能是在錢(qián)包中保留），至少在DeFiLlama統(tǒng)計(jì)的dApp中沒(méi)有被計(jì)入。
Arbitrum
Arbitrum 目前累計(jì)有超過(guò)14.29M 獨(dú)立地址，共進(jìn)行過(guò)418.45M 筆交易，TPS 6.3。
鏈上活躍度在三月空投時(shí)達(dá)到最高潮，單日txn 超3M 筆，空投之后鏈上也維持在一個(gè)較好的活躍度，并沒(méi)有受到今年市場(chǎng)低迷的影響。
Arbitrum 生態(tài)招牌專案多，如GMX，占據(jù)了TVL 的23%，原生的DEX+LaunchPad 專案神劍Camelot，鏈游TreasureDAO 等。
加上一眾從主網(wǎng)遷移過(guò)來(lái)的專案，DeFi 體系完整，也有創(chuàng)新，整體的生態(tài)豐富程度高，因此使用者留存情況較好，每日活躍使用者接近3/4 都是回頭客。
Optimism
Optimism 有57.66M 獨(dú)立地址進(jìn)行了177M 筆交易，TPS4.6。在去年六月空投之后，OP 的活躍度依舊保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
原生的招牌專案Velodrome 目前擁有$145M 的TVL，其余TVL 大部分由Synthetix 以及其生態(tài)下的DeFi 專案，如Lyra，Thales 支撐。
在OP 進(jìn)行bedrock 升級(jí)，釋出模組化區(qū)塊鏈方案OP Stack，提出超級(jí)鏈的愿景之后，顯然走出了自己的道路。
OP Stack 允許開(kāi)發(fā)者根據(jù)自己的場(chǎng)景、需求，選擇、組裝執(zhí)行層、DA 層等，訂制自己的Layer2 網(wǎng)路，降低了發(fā)鏈的難度。
采用者包括Coinbase 的Base，BitDAO 的Mantle，BN 的opBNB，專注于NFT 的Zora 等等。而使用OP Stack 的鏈也會(huì)一定程度上反哺OP，比如Base 會(huì)將一部分收入給到OP 國(guó)庫(kù)。
OP 以超級(jí)鏈的巨集偉愿景，軟綁定了使用OP Stack 發(fā)鏈的專案方，達(dá)到一榮俱榮的效果。
Base
如前面介紹，Base 的Coinbase 基于OP Stack 發(fā)的Layer2，目前有使用者2.4M，交易數(shù)67M，TPS3.8。
它的聚焦點(diǎn)主要來(lái)自于現(xiàn)象級(jí)的dApp，F(xiàn)riendTech。最近30 天內(nèi)，F(xiàn)riendTech 的產(chǎn)生協(xié)議費(fèi)用$5.4M，同期Base 產(chǎn)生收入約為$1.32M。
在SocialFi 熱情最高漲的時(shí)候，F(xiàn)riendTech 的協(xié)議收入甚至僅次于以太坊和Lido。
除了FriendTech 之外，Base 能打的原生專案就是Aerodrome，是OP 上Velodrome 的分叉，目前TVL $55.53M，排在第一。
Mantle
Mantle 是基于Optimism OVM 架構(gòu)設(shè)計(jì)Layer 2，采用了模組化設(shè)計(jì)，利用EigenDA 作為資料可用性層來(lái)大幅度降低rollup 的成本。
目前Mantle 上已有82 萬(wàn)地址，進(jìn)行過(guò)21M 筆交易。
Mantle TVL 領(lǐng)先的專案中有不少原生DEX，如Agni 和FusionX。Mantle 有極為雄厚的資金支援。
Mantle Treasury 中儲(chǔ)備價(jià)值超過(guò)20 億美金，其中有超過(guò)22 萬(wàn)枚的ETH，擁有存款規(guī)模和流動(dòng)性的優(yōu)勢(shì)，為其后續(xù)開(kāi)展LSD 賽道專案打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
zkSync Era
zkSync 是zk 系的老牌龍頭，由MatterLabs 團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)。
1.0 版本Lite 僅支援代幣支付場(chǎng)景，而2.0 版本era，則是evm 相容的通用型主網(wǎng)，已經(jīng)有超過(guò)4.67M 的獨(dú)立地址。
zkSync 原本采用的是zkSNARK 演算法，7 月17 日宣布推出新證明系統(tǒng)Boojum，由zkSNARK 過(guò)渡到zkSTARK 的證明演算法。
zkSync Era 的上線緊隨著Arb 空投，因此使用者對(duì)zkSync 抱有極大的熱情和期待，在短短半年多的時(shí)間里就累積了4.6M 獨(dú)立地址和165M 的txn。zkSync 內(nèi)建原生的帳戶抽象，不需要使用ERC4337 的方案。
zkSync 上龍頭專案遷移的情況很少，如Uniswap，AAVE，給了原生專案和一些新專案更多的機(jī)會(huì)，如SyncSwap，Mute，Maverick 等，目前應(yīng)用集中在DeFi。
Scroll
被稱為華人之光的zkevm 專案Scroll 在10 月10 日宣布主網(wǎng)上線，短短數(shù)周內(nèi)TVL 就達(dá)到$17M，已經(jīng)有超過(guò)2M 的地址完成4.7M 筆交易。
在Scroll 宣布主網(wǎng)之前，推特上就有鋪天蓋地的暗示Scroll 的圖，不乏許多專案方和KOL，整個(gè)行銷(xiāo)造勢(shì)的氛圍就給人萬(wàn)眾矚目的觀感。
一周內(nèi)，Layer0 宣布支援Scroll 主網(wǎng)，Orbiter 支援Scroll 主網(wǎng)USDT、USDC 跨鏈，OKX 錢(qián)包接入Scroll，NFTScan 支援Scroll 主網(wǎng)，一呼百應(yīng)的勢(shì)頭證明了Scroll 的影響力。
早在測(cè)試網(wǎng)時(shí)期，Scroll 上就部署了100 + 的專案測(cè)試，覆蓋了各個(gè)賽道。
目前在主網(wǎng)上部署的專案已經(jīng)有30 余個(gè)，情況和zkSync 類似，多鏈部署的專案和原生專案基本五五開(kāi)。
Starknet
Starknet 是采用zk-Stark 證明方法的通用型公鏈，執(zhí)行的是Cairo-VM，而非大部分Layer2 追求的EVM 相容。Starknet 上沒(méi)有EOA 的概念，全部是原生的AA 帳戶，目前已經(jīng)部署了超過(guò)2.9M 的帳戶。在Starknet 上使用的合約語(yǔ)言是Cairo，而非更為人熟悉的solidity，因此給專案遷移帶來(lái)不小的技術(shù)障礙。
Starknet 今年隨著Cairo1.0 的大更新重啟了主網(wǎng)，開(kāi)始正式營(yíng)業(yè)，TVL 穩(wěn)步升高超過(guò)$40M，在巴以沖突發(fā)生后TVL 經(jīng)歷了一段快速下跌（StarWare 總部位于以色列），目前平穩(wěn)在$30 M。Starknet 上TVL 靠前的專案都是在Beta 主網(wǎng)時(shí)期就已經(jīng)部署了的老專案，比如JediSwap，mySwap 等。
值得一提的專案是Ekubo，TVL 第五，但是占據(jù)了Starknet 上總交易量的75%。最近UniSwap DAO 通過(guò)提案，提供價(jià)值約1200 萬(wàn)美金的300 萬(wàn)uni 支援Ekubo 發(fā)展，換取Ekubo20% 的代幣份額。
Manta Pacific
Manta Pacific 是Manta 推出的zk 通用型Layer2，未來(lái)將使用Celestia 作用資料可用層，以求最大幅降低使用者的互動(dòng)成本。
自今年九月上線以來(lái)，TVL 兩個(gè)月內(nèi)曾道長(zhǎng)$18.59M，獨(dú)立地址數(shù)166k，完成交易2.16M 筆。Manta 最初考慮采用OP Stack 的方案，后遷移到Polygon CDK，成為Polygon 生態(tài)的一部分。
Manta 的NPO 網(wǎng)站上鑄造了超過(guò)300,000 個(gè)zkSBT，錢(qián)包安裝量超過(guò)200,000 個(gè)。
Aperture Finance 是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的流動(dòng)性管理平臺(tái)，是「基于意圖」（Intent-based）的架構(gòu)，讓使用者可以全方位自動(dòng)化策略。
旗下專案ApertureSwap 是Manta 上的原生DEX，和UniV3 一樣允許使用者提供集中流動(dòng)性，目前TVL$4.95M 排名第二。
Linea
Linea 是由小狐貍錢(qián)包母公司ConsenSys 推出的zkevm Layer2 解決方案。
MetaMask 作為區(qū)塊鏈最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，每月有3000 萬(wàn)活躍使用者，這些使用者都可以成為L(zhǎng)inea 的潛在使用者，加上創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、投資方的強(qiáng)大背景和70 億美金的估值，都讓Linea 成為炙手可熱的Layer2。
上線半年不到，累積擁有1.68M 的獨(dú)立地址數(shù)，產(chǎn)生交易18.36M 筆。
Linea 目前TVL 已經(jīng)超過(guò)$27M，排名第一和第四的SycnSwap、Velocore 都是zkSync 上的原生DEX，遷移到Linea。
綜合比較
關(guān)于各條Layer2 的基本資料，總結(jié)匯成以下表格：
關(guān)于從以太坊主網(wǎng)向各條Layer2 跨鏈的資料，可以參考Chaineye 的資料看板，有資料和隨時(shí)間變化的比例，方便對(duì)比檢視：
總結(jié)
以前常說(shuō)，「胖協(xié)議，瘦應(yīng)用」，指區(qū)塊鏈價(jià)值大部分都被協(xié)議層捕獲，少部分分布在應(yīng)用層，公鏈通過(guò)出售區(qū)塊空間來(lái)攫取大部分利潤(rùn)。然而隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷地完善，各個(gè)Layer2 公鏈不斷涌現(xiàn)，忽然有些協(xié)議冗余，應(yīng)用不足的感覺(jué)。
熊市大環(huán)境下的流動(dòng)性本身就有限，同時(shí)，這些流動(dòng)性還隨著Layer2 的軍備競(jìng)賽被割裂在各個(gè)二層之間。各個(gè)鏈都期待著孵化出原生的創(chuàng)新應(yīng)用，但往往少有靈光乍現(xiàn)的時(shí)刻，更多時(shí)候還是一個(gè)成功專案的多鏈分叉。
FriendTech 的出現(xiàn)，給Base 鏈引入了大量的關(guān)注度、資金和使用者，可以看到TVL 隨著FT 的爆火而一路飆升。Base 表示過(guò)不會(huì)發(fā)行自己的代幣，可以理解為為了Base 空投而互動(dòng)的鏈上使用者比例較低，很大程度上使用者和資金都是被FT 這一現(xiàn)象級(jí)的應(yīng)用所吸引來(lái)的。一個(gè)killer app 對(duì)于公鏈的貢獻(xiàn)、影響可見(jiàn)一斑。當(dāng)用戶在這類dApp 上獲利時(shí)，獲利資金也很可能會(huì)溢位到生態(tài)的其他專案，使得整個(gè)公鏈?zhǔn)芤妗?/span>
同時(shí)，F(xiàn)T 的協(xié)議收入比Base 公鏈?zhǔn)杖攵家呱显S多，峰值甚至相差5 倍以上，因此FT 的出現(xiàn)除了帶來(lái)了一波SocialFi 的熱潮之外，還讓我們思考是否由于基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，真正好的消費(fèi)者應(yīng)用才成為了稀缺？
未來(lái)的應(yīng)用不需要再圍繞著資金充沛的公鏈展開(kāi)，就像以太坊上DeFi 的爆發(fā)是因?yàn)橛写罅康馁Y金沉積。成熟的Layer2 和配套的跨鏈基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)能夠滿足資金絲滑遷移的需求，能夠追逐著好的應(yīng)用走，未來(lái)可能會(huì)從「瘦應(yīng)用」逐漸走向「胖應(yīng)用」。
這也是為什么FT 爆火之后，每條公鏈都試圖扶持自己鏈的SocialFi 專案，如Linea 的TOMO，Avalanche 的SA 等等，不管這些專案最后成功與否，從公鏈的態(tài)度我們可以明顯看出，對(duì)于原生的明星專案，是所有公鏈渴求的。
對(duì)于Layer2 來(lái)說(shuō)，捕獲使用者，留存使用者和保持資金活躍的需求不能依賴于空投的PUA。
以最成熟的兩條Layer2 為例，Optimism 和Arbitrum，在空投結(jié)束后，鏈上的使用者活躍度，交易量并沒(méi)有衰弱，反而越走越強(qiáng)。他們有各自的原生明星專案，如Arb 上的GMX，OP 的Velo 等。
兩條公鏈也在不斷推出激勵(lì)計(jì)劃，如Arb 的短期激勵(lì)專案STIP，和OP 的一輪又一輪的追溯性激勵(lì)。
如何讓公鏈保持長(zhǎng)久旺盛的生命力，是一件非常困難又復(fù)雜的事情，需要公鏈專案方計(jì)劃執(zhí)行的努力，也需要更多開(kāi)發(fā)者和資金的參與。
站在更高的戰(zhàn)略角度來(lái)看，真正推動(dòng)一條Layer2 脫穎而出的是敘事層面。
比如OP 所推動(dòng)的「超級(jí)鏈」的敘事，開(kāi)源模組化解決方案OP Stack，企圖在以太坊二層組成比Cosmos 更閃耀的銀河，收獲了一眾支援者；
類似的，Polygon 也推出zk 模組化區(qū)塊鏈解決方案Chain Development Kit（CDK），采用者包括Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等；
Arbitrum 宣布了Layer3 區(qū)塊鏈Arbitrum Orbit 的發(fā)鏈工具，zkSync 緊接著推出了開(kāi)源工具包ZK Stack 表示也要支援Layer3 的構(gòu)建；
Starknet 全力推崇全鏈游戲；Zora 專攻NFT 和返傭經(jīng)濟(jì)……
每條鏈都在從各個(gè)角度推動(dòng)新敘事，因?yàn)殡S著Layer2 的落地，Layer2 本身已經(jīng)很難被當(dāng)作敘事來(lái)炒作了。
總之，Layer2 之間的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于使用者來(lái)說(shuō)總是好事，在享用以太坊網(wǎng)路安全性的同時(shí)，又能享受低廉的手續(xù)費(fèi)，一切基礎(chǔ)設(shè)施的成熟，才給大規(guī)模應(yīng)用帶來(lái)可能，讓我們一起期待Layer2 的未來(lái)吧！
