注:本文來自@jason_chen998 推特,火星財經(jīng)整理如下:

?我今年結構性錯過的賽道是比特幣生態(tài),這是需要反思的。在今年3月份的時候就寫過比特幣NFT與Token,但因為種種原因不論認知還是偏見錯過了,這幾天思考和探討逐漸的將一些困惑梳理清楚了,當然我肯定依然有理解錯誤不到位的地方,只是分享一下我的拙見。

之前在我眼里比特幣生態(tài)有兩條發(fā)展方向,姑且稱之為主流和非主流吧。主流即閃電網(wǎng)絡、BTC二層、智能合約這些,即想辦法提升比特幣網(wǎng)絡的可用性,非主流則是BRC20銘文這些在比特幣網(wǎng)絡中發(fā)行資產(chǎn),如果單獨拆開看這兩條路,會感覺每一條都“不靠譜”,但現(xiàn)在這兩條路正在交匯中...

我之前也在推特聊過,我認為以太坊能坐穩(wěn)當前的位置,很重要的原因就是17年ICO讓它成了一條資產(chǎn)鏈,大量群魔亂舞的資產(chǎn)發(fā)行在以太坊上,盡管潮水退去留下的不多,但是資金在哪,用戶在哪,開發(fā)者在哪,項目就在哪。

這么多資產(chǎn)被發(fā)行在以太坊鏈上,自然要有對應的設施和應用去服務它,從而為后面的Defi Summer打下了基礎,讓以太坊實現(xiàn)從資產(chǎn)到應用的躍遷。

錢是這個行業(yè)的大爺,大家都圍著錢轉,如果以太坊當年沒有經(jīng)歷ICO,也不會有現(xiàn)在的curve、aave這些想辦法盤活資產(chǎn)的,更不會有OP、ARB這些想辦法提效資產(chǎn)的。

那回到比特幣生態(tài),在BRC20沒有出現(xiàn)之前,很多人認為比特幣就老老實實做數(shù)字黃金吧,也沒有多少人真的想用比特幣來做支付,所以當時閃電網(wǎng)絡、智能合約的主流這條路是沒有“需求”來驅動前進的,發(fā)展也比較緩慢。

而隨著BRC20在比特幣生態(tài)也進行了一波“群魔亂舞”般的資產(chǎn)發(fā)行,潮水退去后也一定會有大量歸零的,但是多少會留下核心資產(chǎn),那這些資產(chǎn)以后的盤活要靠誰?是否會出現(xiàn)比特幣的Defi?并且也正因為之前沒有人真的想“用”比特幣,使得比特幣網(wǎng)絡的性能差其實也沒多大影響,但是隨著現(xiàn)在資產(chǎn)發(fā)行與轉移的需求爆發(fā)式增長,一個銘文要轉半小時,這些有錢的大爺們需求擺在這里,誰來服務?是否會推動比特幣二層的發(fā)展?所以比特幣是否會重現(xiàn)以太坊ICO-Defi-Layer2這條路?

以及二級市場散戶已經(jīng)厭接盤久矣,憑什么一個從谷歌微軟出來的人搞了條公鏈,一幫VC站臺啥應用都沒有就估10億美金,然后發(fā)到二級讓散戶去接盤呢?當然只要在金融市場本質上都是接盤,只是接誰的盤,盤能接多久的區(qū)別,Fair Lunch也是接盤,但是是接消息的盤,接社區(qū)的盤,接共識的盤。

以太坊一定會繼續(xù)存在,ETH也肉眼可見的會5000、8000、10000,比剩以落的現(xiàn)象我認為不會存在,我也并不貶低以太坊,我依然會持續(xù)的關注以太坊生態(tài)并研究寫文章,主流金融世界在應用層面對于以太坊的支撐力度依然巨大,但是以太坊確實變得更加無趣了,10年發(fā)展規(guī)劃也都寫在了地圖中,Vitalik的一篇文章也能引的市場“地動山搖”,以太坊基金會稍微賣點幣Vitalik都得跑出來澄清自己從沒有因為個人利益出售過ETH。

最后借用昨天Odos兄的一句話,挨打就要立正,錯過就要復盤,放下偏見,找到機會,跑步入場。

請注意當前銘文已經(jīng)進入到了動物園階段,風險極大。