注:原文來(lái)自variant fund 博文,火星財(cái)經(jīng)整理編譯。

新年一回到辦公室,我們就開(kāi)始討論我們希望在 2024 年資助的項(xiàng)目。以下是我們對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的要求(RFS),涵蓋消費(fèi)者支付用戶體驗(yàn)、DeFi 工具、游戲、******和預(yù)測(cè)市場(chǎng)等。

我們很高興看到這些領(lǐng)域在今年及以后得到發(fā)展。如果你正在開(kāi)發(fā)這些領(lǐng)域中的某一個(gè),或者正在研究其他加密貨幣創(chuàng)意,請(qǐng)聯(lián)系我們。

加密貨幣支付基礎(chǔ)設(shè)施

利用加密貨幣改善全球支付的機(jī)會(huì)是巨大的。然而,對(duì)于用戶和開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō),使用加密貨幣進(jìn)行支付以及在加密貨幣和傳統(tǒng)支付軌道之間移動(dòng)仍然是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。在加密貨幣支付價(jià)值鏈中,有很多機(jī)會(huì)為開(kāi)發(fā)者、用戶和商家消除摩擦。

機(jī)構(gòu)級(jí) DeFi

從中期來(lái)看,隨著加密貨幣和傳統(tǒng)金融體系的融合,兩者之間的區(qū)別將逐漸消失。我們?nèi)杂袡C(jī)會(huì)建立高性能的金融應(yīng)用程序和基礎(chǔ)設(shè)施,充分利用加密貨幣的功能,為現(xiàn)有的加密貨幣用戶提供服務(wù),同時(shí)隨著時(shí)間的推移不斷吸收新用戶,包括機(jī)構(gòu)用戶。

以消費(fèi)者為中心的交易和令人稱贊的用戶體驗(yàn)

圍繞購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售加密貨幣的應(yīng)用程序有很大的設(shè)計(jì)空間,可以打造極具吸引力的體驗(yàn)。為當(dāng)前和未來(lái)的用戶提供更多與加密貨幣互動(dòng)的選擇,將使他們受益匪淺。

—Geoff Hamilton, 投資合伙人

信息市場(chǎng)

區(qū)塊鏈使兩類(lèi)信息市場(chǎng)的創(chuàng)建變得更加容易:獲取現(xiàn)有信息的市場(chǎng)和創(chuàng)造新信息的市場(chǎng)。前者涉及獲取信息的定價(jià)/消除信息不對(duì)稱;舉例來(lái)說(shuō),可以為選擇性消費(fèi)行為或人口統(tǒng)計(jì)的證明付費(fèi)。后者的重點(diǎn)是通過(guò)對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)或機(jī)制進(jìn)行獨(dú)特的聚合,使以前無(wú)法觀察到的信息變得可以觀察到,從而促進(jìn)新的交換率。這一類(lèi)的例子可能包括新穎的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)結(jié)構(gòu)、參與鏈上模擬或具有真實(shí)流動(dòng)性的預(yù)測(cè)市場(chǎng)。信息的金融化已經(jīng)出現(xiàn)在 Friend.tech 的密鑰持有者房間、Polymarket 和 Arkham 的 Intel Exchange 等系統(tǒng)中,這是一種為以前難以發(fā)現(xiàn)的信息賦予價(jià)值的新方法。

—Alana Levin,投資合伙人 ; Jack Gorman,數(shù)據(jù)科學(xué)家

以產(chǎn)品為主導(dǎo)的支付應(yīng)用程序,特別是小額支付試驗(yàn)

在這些應(yīng)用中,利用加密貨幣渠道創(chuàng)造了進(jìn)入新市場(chǎng)或擴(kuò)大市場(chǎng)的機(jī)會(huì):通常會(huì)被貨幣兌換費(fèi)拒之門(mén)外的全球受眾,支付意愿低于傳統(tǒng)用戶(但在數(shù)量上可以彌補(bǔ))的大量用戶,等等。它也可能看起來(lái)很簡(jiǎn)單,就像在引擎蓋下使用加密貨幣軌道重塑電影票一樣。

新命名空間

子域的利用率尤其低。這些數(shù)字資源具有可驗(yàn)證的所有權(quán)。由受信任方(如母機(jī)構(gòu))發(fā)布子域有助于證明實(shí)體的合法性。慈善機(jī)構(gòu)就是一個(gè)很好的例子:據(jù)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)估計(jì),每年因慈善欺詐造成的損失高達(dá)數(shù)億美元。值得信賴的發(fā)行商向注冊(cè)慈善機(jī)構(gòu)授予可驗(yàn)證的子域,可以創(chuàng)建一個(gè)有用的日志,記錄哪些組織是真正合法的。

—Alana Levin,投資合伙人

隱私基礎(chǔ)設(shè)施

隱私基礎(chǔ)架構(gòu)處于極早期階段,仍在建設(shè)之中。這一類(lèi)別的規(guī)模之大令人興奮。我堅(jiān)信,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,大多數(shù)鏈上狀態(tài)都將是隱私的,因?yàn)檫@將為市場(chǎng)效率、安全性和消費(fèi)者偏好帶來(lái)優(yōu)勢(shì)。利用 FHE、ZK、MPC 和 TEE 的解決方案都有不同的權(quán)衡取舍,因此適合不同的應(yīng)用?；A(chǔ)設(shè)施層的設(shè)計(jì)空間廣闊,機(jī)會(huì)眾多。

Uniswap V4 hook 市場(chǎng)

DeFi 中最令人興奮的新設(shè)計(jì)空間之一顯然已經(jīng)出現(xiàn): Uniswap V4 hook是設(shè)計(jì)具有獨(dú)特特征和功能的池的插件,如新的拍賣(mài)機(jī)制、收費(fèi)設(shè)計(jì)等。隨著 UniswapX 等基于意圖的交易協(xié)議的發(fā)布,鏈上和鏈下流動(dòng)性正變得越來(lái)越模糊。因此,hook正成為 DeFi 機(jī)制設(shè)計(jì)的新前沿;它們是使鏈上流動(dòng)性與 CEX 流動(dòng)性更具競(jìng)爭(zhēng)力的努力,DEX 交易者現(xiàn)在可以利用 CEX 的流動(dòng)性。

—Derek Walkush,投資合伙人

關(guān)注******應(yīng)用程序

像Mr. Beast這樣的頂級(jí)創(chuàng)作者制作的視頻的觀看量可以與NFL(美國(guó)國(guó)家橄欖球聯(lián)盟)比賽的觀眾量相媲美。虛擬游戲和******已經(jīng)存在于體育賽事周?chē)?但現(xiàn)在社交媒體和“the great online game”(例如創(chuàng)作者)的玩家規(guī)模已經(jīng)足夠大,可以擁有自己的******和預(yù)測(cè)體驗(yàn)?？梢园阉醋魇巧缃幻襟w上的體育******,使用加密貨幣進(jìn)行交易。

現(xiàn)實(shí)世界中的 MMORPG

Stepn展示了加密生活方式游戲的潛力,利用移動(dòng)優(yōu)先的Web2體驗(yàn),將現(xiàn)實(shí)生活中的活動(dòng)(例如跑步)進(jìn)行游戲化,和基于訂閱的資產(chǎn)。然而,Stepn也存在缺陷——游戲大多是單人游戲,使用復(fù)雜的代幣經(jīng)濟(jì)模型,并且過(guò)分金融化。圍繞社交習(xí)慣,結(jié)合激勵(lì)機(jī)制和可驗(yàn)證的鏈外行動(dòng),新型真實(shí)世界游戲大有可為。

鏈上人工智能代理市場(chǎng)

隨著加密人工智能代理變得越來(lái)越復(fù)雜,開(kāi)發(fā)者將設(shè)計(jì)出能執(zhí)行特定任務(wù)的代理。普通代理將更容易從其他特定代理那里購(gòu)買(mǎi)服務(wù),而不是建立一個(gè)必須知道如何做所有事情的代理。加密人工智能代理市場(chǎng)將允許人們購(gòu)買(mǎi)有針對(duì)性的代理服務(wù),或在平臺(tái)或游戲中交易訓(xùn)練有素的消費(fèi)應(yīng)用代理(如 Parallel Colony NPCs、ASM brains、Frenrug 等)。

—Mason Nystrom,投資合伙人

鏈上信譽(yù)系統(tǒng)

雖然區(qū)塊鏈在設(shè)計(jì)上是無(wú)信任系統(tǒng),但仍然很難信任鏈上的各種行為者。我看到了建立信譽(yù)系統(tǒng)的巨大商機(jī),該系統(tǒng)可利用鏈上數(shù)據(jù)幫助我們信任與我們互動(dòng)的合約以及與我們接觸的參與者。信譽(yù)系統(tǒng)不僅可以輕松防止騙子或空投仿冒攻擊者等不良行為者,還可以獎(jiǎng)勵(lì)鏈上的良好行為,這可以在信用不足的借貸或自由職業(yè)者市場(chǎng)等領(lǐng)域加以利用。

—Mason Nystrom,數(shù)據(jù)科學(xué)家