作者:flowie,ChainCatcher

相比于去年陷入FTX危機(jī)下的狼狽,Solana在今年的Breakpoint上可謂揚(yáng)眉吐氣。Solana基金會(huì)執(zhí)行董事Dan Albert終于宣布了解決宕機(jī)問題的Firedancer 測(cè)試網(wǎng)上線,并收獲了Paradigm 首席技術(shù)官 Georgios Konstantopoulos、Global Macro Investor 創(chuàng)始人 Raoul Pal 等一眾技術(shù)大佬們的贊譽(yù)。而更為令人興奮的是,Solana 在會(huì)議期間(10月30日至11月3日)代幣價(jià)格最高觸達(dá)45美元,創(chuàng)下14月內(nèi)最高記錄,其近一個(gè)月漲幅則超80%。截至發(fā)稿前,Solana 代幣價(jià)格已回落至 39.6 美元。

雖然對(duì)此番大漲,不少加密用戶戲謔Solana每逢Breakpoint必拉盤的操縱行為,DeFianceCapital創(chuàng)始人Arthur 甚至調(diào)侃到,“如果開Breakpoint對(duì)于Sol的上漲如此有效,Solana可以每周都開?！钡M管如此,我們也不能否認(rèn),Solana的回血離不開這一年辛苦的“災(zāi)后”重建。

去年幾乎同一時(shí)間,Breakpoint大會(huì)剛結(jié)束不久,ChainCatcher 也曾發(fā)文《深陷 FTX 窘境后,Solana 如何應(yīng)付內(nèi)憂外患?》記錄Breakpoint前后的Solana 。彼時(shí)Solana 滿身瘡痍,加密寒冬下,持續(xù)宕機(jī)、生態(tài)項(xiàng)目遭遇前所未有的大規(guī)模攻擊、被新公鏈 Aptos 和 Sui 強(qiáng)勁追趕。而在多方難題懸而未決下,Solana又遭遇了FTX 崩盤的牽連,代幣價(jià)格一度跌破8美元,在生死線上徘徊。

而如今絕地求生后的Solana 再度歸來時(shí),多項(xiàng)指標(biāo)呈增長(zhǎng)趨勢(shì),技術(shù)底座、生態(tài)建設(shè)也在復(fù)蘇甚至有所突破。如Messari 三季度 Solana 生態(tài)報(bào)告的總結(jié),“發(fā)展勢(shì)頭比剛進(jìn)入熊市時(shí)更加強(qiáng)勁?！币苍S更多人愿意相信,Solana這個(gè)“以太坊殺手”,在即將穿越兩輪牛熊周期時(shí),正撰寫一個(gè)“殺不死的讓我更強(qiáng)大“的故事。

從數(shù)據(jù)看 Solana 基本面

Solana的代幣大漲雖然不可避免有機(jī)構(gòu)投資人拉盤。但Solana 的各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)也的確回暖攀升。從Defilama上來看,Solana 的TVL達(dá)4.6億美元,比年初的2.1億美元翻了2倍多,目前排在公鏈賽道第八位。

而相比于TVL更有說服力的是它的DeFiVelocity(TVL 利用率)數(shù)據(jù)情況,DeFiVelocity以每美元 TVL 的交易量(DeFi Velocity)來評(píng)估鏈的活躍度和采用度。根據(jù)Nansen的最新數(shù)據(jù),Solana 7 天里(9月26-10月2日)的DeFi Velocity 比率為 0.71,表明每周每 1 美元的流動(dòng)性中,交易量接近 0.71 美元。相比 Arbitrum、BSC、Base、Optimism 和 Ethereum 等一眾公鏈都要高。

從日活躍地址和日交易筆數(shù)來看,Solana上活躍交易自FTX 暴雷后沒有預(yù)想中的下滑嚴(yán)重。日活躍地址雖然在年初短暫沉寂兩個(gè)月,但在5-6月份左右出現(xiàn)階段性高峰,超過了50w。而日交易量也在5-6月份出現(xiàn)階段性高峰,超過 2,500 萬筆。整體交易量也比于以太坊、Polygon以及Aptos要領(lǐng)先。彼時(shí)比特幣生態(tài)協(xié)議以及meme幣火爆,因此比特幣和以太坊網(wǎng)絡(luò)擁堵和交易費(fèi)用激增,導(dǎo)致大批開發(fā)者與用戶選擇費(fèi)用更低的Solana 進(jìn)行交易。

而在開發(fā)者活躍度情況上,去年FTX 崩盤其實(shí)并沒造成Solana開發(fā)者的大規(guī)模出逃。去年11月,X平臺(tái)用戶便針對(duì)開發(fā)者社區(qū)進(jìn)行了調(diào)查,其中約 73% 的開發(fā)人員認(rèn)為沒有必要離開Solana,約 67% 的開發(fā)人員選擇僅在 Solana 上進(jìn)行部署。

而目前據(jù)Solana官網(wǎng)的數(shù)據(jù),其每月活躍開發(fā)者已超過2000名,相比于Solana第二季度報(bào)告中的月活躍開發(fā)者為1234 名(截止4月),數(shù)量上漲明顯,切逐漸回調(diào)到今年3月最高峰的狀態(tài)。根據(jù) Electric Capital 開發(fā)者報(bào)告數(shù)據(jù),FTX暴雷后,Solana開發(fā)活躍度在3月明顯上升,月活躍開發(fā)者達(dá)到2,732人,但自3月份后有所下滑,而主要原因非全職開發(fā)者變動(dòng)較大,而全職開發(fā)者數(shù)量減少量不多。

總體而言,FTX帶給Solana的創(chuàng)傷,并未摧毀Solana在上輪周期中打下的堅(jiān)實(shí)基本面。

多只靴子落地,技術(shù)不失亮眼突破

被老生常談的宕機(jī)解決方案、EVM兼容方案等重要突圍舉措在今年也逐步靴子落地了。

首先是Breakpoint上呼聲最高的Firedancer 測(cè)試網(wǎng)上線。Firedancer是Jump Crypto針對(duì)Solana公鏈推出的新一代節(jié)點(diǎn)驗(yàn)證客戶端。作為Solana 的第二個(gè)客戶端,它會(huì)降低單一客戶端造成的單點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),提高節(jié)點(diǎn)客戶端的多樣性和Solana區(qū)塊鏈穩(wěn)定性,預(yù)計(jì)會(huì)將 Solana 的吞吐量提高 10-100 倍。

Firdeancer 是未來幾年 Solana 最受期待的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)。Solana 聯(lián)合創(chuàng)始人 Anatoly Yakovenko 在近期的采訪將其稱為Solana宕機(jī)的長(zhǎng)期解決方案,它的重要性不言而喻。要知道自 2020 年推出以來,Solana 曾發(fā)生了至少五次重大中斷,其中三次發(fā)生在 2022 年。而Solana的極大不穩(wěn)定性,曾讓生態(tài)項(xiàng)目遭遇大規(guī)模攻擊并出逃到Aptos、Sui等新晉公鏈。

目前Firdeancer的主網(wǎng)預(yù)計(jì)在2024年上線。不過值得注意的是,Delphi Digital分析師認(rèn)為,Breakpoint大會(huì)上線實(shí)際上僅是Firedancer 的網(wǎng)絡(luò)組件 Frankendancer。離完整版的Firedancer上線中間還有很大的挑戰(zhàn)難度,可能需要到2025年才能實(shí)現(xiàn)。

在宕機(jī)問題上,通過包括QUIC,Stake加權(quán)QoS和本地化收費(fèi)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。今年Solana 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性表現(xiàn)比去2022年要改善許多。Solana二季度報(bào)告上表示,2 月 25 日(即上一次軟件升級(jí)期間)發(fā)生一次網(wǎng)絡(luò)中斷,改進(jìn)后網(wǎng)絡(luò)便沒有再出現(xiàn)此類問題。

其次,除了解決宕機(jī)問題外,打通EVM生態(tài)的方案也在落地。今年7月份先是SolanaEVM 兼容方案 Neon 終于上線主網(wǎng),隨后Solidity 的智能合約編譯器Solang也被推出,讓開發(fā)人員在 Solana 之上更輕松地編寫以太坊應(yīng)用程序。

此外,去年Breakpoint期間,Solana 宣布的新錨點(diǎn) GameFi 也有所進(jìn)展。今年的Breakpoint期間,Solana也宣布了的GameShift游戲開發(fā)工具推出測(cè)試版,以降低Solana鏈上游戲的開發(fā)難度和復(fù)雜度。

加之Solana 的Web3手機(jī)Saga也在今年5月份公開出售,雖然沒有亮眼的銷售情況,但這也是Solana在移動(dòng)端入口上的搶先一步布局。

在解決了宕機(jī)等曠日持久的難題后,Solana也在技術(shù)上有些亮眼突破。今年4月份,Solana 宣布推出狀態(tài)壓縮。狀態(tài)壓縮是一存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的新方法,可以使NFT鑄造成本降低超2000倍。據(jù)Nansen報(bào)告中統(tǒng)計(jì),通過狀態(tài)壓縮技術(shù),鑄造 1M NFT 的成本從 2.53萬美元降低到 113 美元,相比之下,在 Ethereum 和 Polygon 上的成本分別為 3360萬美元和 3.28萬美元。Helium今年4月份遷移 Solana 過程中,就受益于狀態(tài)壓縮技術(shù)。在遷移過程中,Helium 網(wǎng)絡(luò)上近 100 萬個(gè)熱點(diǎn)被鑄造為 NFT,如果沒有壓縮技術(shù)下,將產(chǎn)生超20萬美元的費(fèi)用,但使用后近為110多美元。

生態(tài)系統(tǒng)仍然保持韌性

除了技術(shù)優(yōu)勢(shì)外,Solana 也一直以生態(tài)建設(shè)見長(zhǎng)。加密寒冬加上FTX暴雷后,Solana 生態(tài)雖然有短暫沉寂,但今年隨著技術(shù)升級(jí),Solana 生態(tài)中首先意外迎來了 Visa、Shopify 這些 Web2的巨頭。

9月份前后,支付巨頭 Visa 宣布將 USDC 穩(wěn)定幣結(jié)算功能擴(kuò)展到 Solana 區(qū)塊鏈。電商巨頭Shopify 也宣布與Solana Pay 集成,讓其平臺(tái)用戶可以使用USDC 支付。Visa 還在報(bào)告中闡述了選擇Solana的理由,關(guān)鍵在于“Solana 獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括并行處理的高吞吐量、本地化費(fèi)用市場(chǎng)的低成本以及大量節(jié)點(diǎn)和多節(jié)點(diǎn)客戶端的高彈性”。Visa、Shopify 的加入讓Solana 生態(tài)支付領(lǐng)域的用例迎來開頭彩。

除了Web2的巨頭支持外,Web3的頭部選手或者明星項(xiàng)目們也在力挺 Solana 。尤其是MakerDao 創(chuàng)始人 Rune不惜得罪 Vitalik 公開發(fā)文稱,在對(duì)比眾多公鏈后認(rèn)為,稱Solana為最適合作為 NewChain 的新鏈。而L2 區(qū)塊鏈Eclipse 的方案也內(nèi)嵌了 Solana 的 SVM(Solana 虛擬機(jī)),并稱SVM 的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)也在增長(zhǎng)。

在獲得頭部力量的支持下,Solana也在生態(tài)激勵(lì)上積極發(fā)力。整個(gè)第三季度,Solana 不僅舉辦了參與百萬美金獎(jiǎng)池的 Solana Hyperdrive黑客松,還通過贊助方式參與了OPOS 黑客馬拉松、Hacker Houses、PlayGG等多個(gè)黑客松活動(dòng)。近日,Solana還啟動(dòng)一個(gè)旨在吸引創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始人選擇 Solana 的孵化器。

而今年Solana生態(tài)中,以Marinade Finance、Lido 、Solend老DeFi協(xié)議不僅有亮眼增長(zhǎng),還有一些Jito、marginfi、Ocra、Tensor、Backpack等黑馬出現(xiàn),且大部分是出現(xiàn)在流動(dòng)性質(zhì)押板塊。從DeFilama的數(shù)據(jù)來看,SolanaTVL靠前的協(xié)議近一個(gè)月普遍上漲,有三個(gè)協(xié)議實(shí)現(xiàn)超100%的增長(zhǎng),最高超255%。

其中于FTX崩盤后不久上線主網(wǎng)的流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議Jito,TVL一年時(shí)間從400萬美元攀升近2億美金,成為Solana生態(tài)僅次于 Marinade Finance 的排名第二的協(xié)議。Jito 的特點(diǎn)在于提供給質(zhì)押者的獎(jiǎng)勵(lì)除了質(zhì)押收益外還有格外的 MEV 獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)Solana最新發(fā)布的顯示,已有超過 31% 的 Solana 驗(yàn)證器通過 Jito Labs 客戶端運(yùn)行。此外,DeFi保證金協(xié)議MarginFi整個(gè)第三季,其 TVL 環(huán)比增長(zhǎng)超700%,其引領(lǐng)了Solana DeFi 上的積分獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的發(fā)展,永續(xù)合約交易平臺(tái) Cypher ,Solana 生態(tài)借貸協(xié)議 Solend 都隨后推出了積分獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

而近日,Solana 生態(tài) Web3 一體化應(yīng)用 Backpack 也動(dòng)作頻繁,值得關(guān)注。Backpack最早創(chuàng)新了Web3.0 錢包的構(gòu)建方式。與其他錢包不同的是,它通過革命性的新標(biāo)準(zhǔn)xNFT ,允許開發(fā)者在單一界面上構(gòu)建無需許可的資產(chǎn)管理工具,通過請(qǐng)求接口來實(shí)現(xiàn)新的核心功能,以推動(dòng)更多移動(dòng)端客戶獲得更加友好的用戶體驗(yàn)。

近期, Backpack還推出了NFT 項(xiàng)目Mad Lads,目前是 Solana 上市值最高的 NFT 項(xiàng)目,并且 24 小時(shí)銷量突破 NFT 系列前 5 位 。Backpack還宣布將推出受監(jiān)管的加密貨幣交易所 Backpack Exchange。當(dāng)前 Backpack Exchange 已獲得迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局(VARA)頒發(fā)的交易服務(wù)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)許可證,將于今年 11 月向現(xiàn)有 Backpack 和 Mad Lads 社區(qū)成員推出內(nèi)測(cè)版。

Solana的“好人緣”背后

細(xì)數(shù)一下,困難時(shí)刻,Solana并不缺力挺他們的大佬粉絲。從FTX 暴雷后,以Vitalik、MakeDao創(chuàng)始人Rune、Bankless創(chuàng)始人、Placeholder VC合伙人Chris Burniske為代表的行業(yè)OKL,包括Web2的資管巨頭VanEck 、支付巨頭Visa都在力挺Solana。

而仔細(xì)去看每位支持者給出的理由,大多直指Solana的技術(shù)實(shí)力以及社區(qū)活力,且他們?cè)贔TX倒閉后更為看好Solana。FTX 暴雷不久后,Vitalik Buterin 便發(fā)推文稱,希望Solana社區(qū)有公平的機(jī)會(huì)茁壯成長(zhǎng)。因?yàn)橛幸粋€(gè)聰明人告訴他:Solana是一個(gè)認(rèn)真且聰明的開發(fā)社區(qū),現(xiàn)在那些可怕、投機(jī)取巧的人已經(jīng)被洗掉了?！?/p>

而這個(gè)“聰明人”Placeholder VC合伙人Chris Burniske也順勢(shì)發(fā)文闡述了支持的具體理由,比如有Solana社區(qū)因有鐵桿且硬核的開發(fā)者,相比于以太坊和Cosmos,Solana的鏈上創(chuàng)新更具獨(dú)立性。而“在生態(tài)系統(tǒng)方面,Solana上的Dapp建設(shè)者們更像是Web2和Web3的混合體,后段端非常加密運(yùn)作模式,前端則有能力與主流對(duì)話。”MakeDao創(chuàng)始人Rune 青睞的Solana的理由在提到“ Solana 的代碼質(zhì)量高、生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)過 FTX 的倒閉后仍然維持韌性?！?/p>

VanEck更直接的發(fā)長(zhǎng)文報(bào)告表示看好Solana,其從生態(tài)應(yīng)用以及成本收入等多方面對(duì)比Solana和以太坊。VanEck認(rèn)為,“Solana 的社區(qū)擁有強(qiáng)大的認(rèn)同感,這使得它在面臨巨大挫折時(shí)保持了韌性,盡管這些挫折可能會(huì)摧毀許多其他區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

經(jīng)歷沉浮后的Solana或許在告訴我們,在Web3的殘酷淘汰賽里,不斷創(chuàng)新、重大挫折下保持“韌性”不下場(chǎng),殺不死的讓你更強(qiáng)大。