總部位于德克薩斯州的BTC礦業(yè)公司Coree Scientific宣布，其4億美元3.00%可轉換優(yōu)先票據(jù)的附加價格將于2029年到期。由于有利的市場條件，該發(fā)行的初始規(guī)模為3.5億美元。

這些債券計劃于2024年8月19日清算，并私下發(fā)行給合格的機構客戶。最初的買家將有權選擇額外購買6000萬美元的債券。

Core Scintific推出4億美元高級債券發(fā)行

根據(jù)官方新聞稿，這些無擔保文件每半年計息一次，除非之前已轉換、贖回或回購，否則將于2029年9月1日期滿。

“Core Scientific將通過支付或交付現(xiàn)金、普通股或現(xiàn)金和普通股來解決轉換問題 Scientific選擇。初始轉化率為每1000美元資本單據(jù)90.9256股普通股，相當于每股11.00美元左右的初始轉化價格?！?/blockquote>

Core Scientific預測，此次發(fā)行將獲得約3.866億美元的收益，如果購買額外的文件，可能會達到4.45億美元。

在償還了6120萬美元的未償貸款和2028年到期的1.5億美元高級擔保文件后，其他部分將用于滿足一般企業(yè)的需求，如營運資本、支出和收購。

破產(chǎn)及以后

在加密貨幣市場低迷和合作伙伴Celsius破產(chǎn)后，Core Scientific于2022年12月申請破產(chǎn)保護。在破產(chǎn)法院于1月批準了其第11章重組計劃后，該公司減少了4億美元的債務并繼續(xù)經(jīng)營。自重返股市以來，其在納斯達克的股價已經(jīng)上漲了145%，達到每股8.46美元。

它變成了人工智能(AI)尤為重要。例如，該礦業(yè)公司披露了與Coreweave達成的價值67億美元的更大協(xié)議。Coreweave是Nvidia支持的初創(chuàng)公司，也是關鍵芯片制造商的人工智能模型技術供應商。Core 為了促進Coreweave的運作，Scientific將提供額外的112兆瓦計算能力。

據(jù)報道，本月早些時候，Core ScientificCEOAdam Sullivan告訴CNBC，

“自1月成立以來，我們看到了巨大的增長，并一直專注于開發(fā)一流的數(shù)字基礎設施。這種基礎設施的優(yōu)勢使我們能夠實現(xiàn)收入的多樣化，并重新分配一些設施，以滿足日益增長的“人工智能所需的技術類型”

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