注:原文來(lái)自@tmel0211發(fā)布長(zhǎng)推。

blast 2天2億+ TVL的飆升速度,著實(shí)讓已低迷數(shù)月的整個(gè)Layer2市場(chǎng)瑟瑟發(fā)抖,有種“吸血鬼來(lái)了”的感覺(jué)。任務(wù)PUA、airdrop誘餌,to Vitalik式內(nèi)卷等等,blast這一攪和,徹底撒開(kāi)layer2的遮羞底褲,我的觀點(diǎn): @Blast_L2 突襲layer2未必是它的成功,但一定是layer2行業(yè)的大幸。

為什么這么說(shuō)?我們從宏觀層面反思下layer2行業(yè)的現(xiàn)狀,就不難理解了。

1)據(jù)L2beat數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),已有超60+形形色色的layer2項(xiàng)目,涉及OP-rollup,ZK-rollup,Validium,Plasma等多個(gè)類別,但這些項(xiàng)目中大部分還在拼技術(shù)Architecture和Narrative的階段,圍繞OP-rollup和ZK-rollup之爭(zhēng)掀起的論戰(zhàn)一輪又一輪,最終,技術(shù)上,ZK-rollup勝出了,緊接著就涌現(xiàn)出一大批ZK-rollup方案,各有各的特色。

Starknet率先實(shí)現(xiàn)Prover組件的開(kāi)源和去中心化,極限TPS也超過(guò)89萬(wàn)+,Scoll、Taiko以更等效EVM受到追捧,zkSync以隱藏式的ERC4337賬戶抽象體驗(yàn)而被贊譽(yù),以及最近可能再一次掀起新敘事的zk+Plasma,等等。

VC們忙的不亦樂(lè)活,擼毛黨們也隨時(shí)都在春耕的路上。Layer2市場(chǎng)呈現(xiàn)空前的技術(shù)敘事繁榮,然而,這是layer2做擴(kuò)容的End Game嗎?

2)撇開(kāi)技術(shù)因素,且論生態(tài),OP-rollup的絕代雙驕Arbitrum和Optimism,已碾壓式的生態(tài)優(yōu)勢(shì),遙遙領(lǐng)先。Arbitrum以超600+生態(tài)協(xié)議數(shù)量以 7B以上的TVL傲視群雄,而被視為終局rollup的zkSync,發(fā)展半年有余TVL只有500M。

況且,自發(fā)Token之后,Arbitrum也并沒(méi)有多明顯的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。PEPE引領(lǐng)的meme季沒(méi)有發(fā)生在layer2,比特幣更是想直接重起爐灶再造一次layer2輝煌。

整個(gè)以太坊layer2的生態(tài)始終僵持在一個(gè)不上不下的高度。

核心原因鮮有人探討,我覺(jué)得就是Layer2沒(méi)找到自己原生傾向性強(qiáng)的應(yīng)用刺激,純金融應(yīng)用、DeFi(DEX、lending、Derivatives)三駕馬車根本帶不動(dòng)layer2生態(tài)的增長(zhǎng)。

layer2應(yīng)該恰如其名吸引對(duì)Gas費(fèi)敏感,對(duì)用戶體驗(yàn)UX門檻敏感的長(zhǎng)尾Mass Adoption用戶,如果只是試圖把主網(wǎng)已經(jīng)穩(wěn)固的Minner、Farmer、科學(xué)家、機(jī)構(gòu)等金融大戶等搬遷過(guò)來(lái)。

那對(duì)不起,比起性能上的改進(jìn),他們會(huì)更在意“安全性”。而飽受詬病的layer2的Sequencer中心化安全問(wèn)題,不知何時(shí)也被悄無(wú)聲息合理化了。反觀更受技術(shù)追捧的ZK-rollup,也只是在ZK電路上增加了開(kāi)發(fā)者的門檻,并沒(méi)有一些非ZK不可的大殺器應(yīng)用出現(xiàn)。

這樣的生態(tài)基本盤,又沒(méi)有牛市場(chǎng)外大資金流入的刺激,注定Layer2處于一個(gè)技術(shù)敘事很宏大,生態(tài)落地卻蹩腳的尷尬窘境。

市場(chǎng)隱忍沉默在等待坎昆升級(jí)的到來(lái),期待坎昆之后會(huì)有一個(gè)明顯的Breakthrough。也許吧,遺憾的是,坎昆EIP-4844也只是在Gas費(fèi)上做了一些優(yōu)化處理,并不能直接帶動(dòng)生態(tài)的躍遷。

3)再來(lái)看四大天王們引以為傲的Stack戰(zhàn)略,從長(zhǎng)遠(yuǎn)敘事構(gòu)建上,layer2把核心Sequencer、Prover等組件模塊化,基于這些共享組件來(lái)壯大layer2和layer3多鏈,這個(gè)策略不能說(shuō)錯(cuò),但總有種操之過(guò)急的感覺(jué)。

以zkSync為例,本身自己生態(tài)起色慢,推出了zk-Stack的戰(zhàn)略,一下子zkSync倒成了生態(tài)應(yīng)用的一份子,多么明智的舉動(dòng),把一切甩給開(kāi)發(fā)者社區(qū),潛臺(tái)詞,只是zk-stack發(fā)展的慢,zkSync作為模范鏈已經(jīng)不錯(cuò)了,畢竟有一批忠實(shí)的pay gas用戶......(此處省略一句%&**&*%)。

而Optimism則憑借Op-Stack構(gòu)建了一個(gè)構(gòu)建中心化Sequencer的一個(gè)堅(jiān)挺理由,畢竟把Sequencer共享出去以committee委員會(huì)的治理思路來(lái)構(gòu)建Superchain,來(lái)彌補(bǔ)去中心化的工作不足也確實(shí)說(shuō)得過(guò)去。

所以,Stack戰(zhàn)略其實(shí)是一個(gè)取巧策略,避開(kāi)了layer2當(dāng)下技術(shù)和生態(tài)的種種不足,抽象出來(lái)的一個(gè)超前戰(zhàn)略,現(xiàn)在看各種Stack戰(zhàn)略,除了增加一些更宏大的敘事,以及整合行業(yè)稀缺的開(kāi)發(fā)者資源之外,C端用戶短期并看不到甜頭。

以上。

回歸主題觀點(diǎn),在我看來(lái),說(shuō)blast進(jìn)入layer2純粹是攪局作亂一點(diǎn)都不過(guò)分。

短期看,它會(huì)抽走其他layer2本就視如珍寶的稀缺流動(dòng)性,長(zhǎng)期看,讓一個(gè)急需Build的layer2過(guò)早尊崇一種躺平earn的無(wú)為方式,不夸張說(shuō)完全違背了layer2擴(kuò)容生態(tài)的初心。

blast就是中了paradigm的web3 Tokenomics經(jīng)濟(jì)學(xué)毒藥,看到layer2生態(tài)現(xiàn)在死氣沉沉的樣子,試圖來(lái)一劑猛藥來(lái)刺激一下。

從構(gòu)建layer2的角度,這個(gè)出發(fā)點(diǎn)就是錯(cuò)的,TVL再高用戶量再大,也只是存量市場(chǎng)內(nèi)耗,它個(gè)體的成功并無(wú)太大意義,但從行業(yè)攪局者的角度,一定得為它拍手叫好。

可預(yù)期的是,blast的攪局可能會(huì)帶來(lái)兩個(gè)直接影響:

1)layer2發(fā)幣潮,試想如果blast抽走了市場(chǎng)絕大多數(shù)流動(dòng)性,其他ZK-rollup本就冷僻的layer2選手,除了發(fā)token刺激引流,還有啥選擇?,即使他們不急,背后投入重金的VC也會(huì)極力推動(dòng);

2)layer2洗牌,不用分說(shuō)市場(chǎng)已經(jīng)太多l(xiāng)ayer2,在被撕開(kāi)遮羞褲后,layer2行業(yè)勢(shì)必加速洗牌優(yōu)勝劣汰。尤其是讓一些速成或拼湊的layer2打回原形,這會(huì)給layer2市場(chǎng)打開(kāi)全新的局面。

總之,blast不一定會(huì)給layer2帶來(lái)compound一樣的治理代幣DeFi Summer,但至少會(huì)把layer2行業(yè)加速推進(jìn)到Summer前夜。

Note:配圖為AI 生成,有沒(méi)有吸血鬼屠城的感覺(jué)。